Vous pouvez importer vos transactions bancaires précédentes directement depuis l'écran Banque d'Accountable, en ajoutant un compte "Carte de crédit" et en téléchargeant vos transactions passées.
Cet article vous guide à travers chaque étape : exporter vos données depuis votre banque, créer un compte carte de crédit dans Accountable, puis importer vos transactions.
1️⃣ Exporter vos transactions bancaires précédentes depuis votre application bancaire
Exportez toutes vos données bancaires depuis votre compte bancaire, au format .PDF ou .CSV.
2️⃣ Créer un nouveau compte "Carte de crédit"
Connectez-vous à l'écran Banque sur Accountable web.
Depuis cet écran, cliquez sur +Ajouter > Carte de crédit.
Donnez un nom provisoire au compte, par exemple "Transactions Janvier-Juillet 2023".
3️⃣ Importer vos transactions bancaires
Importez votre document de transactions bancaires (au format PDF ou CSV). Accountable scannera le document et récupérera les transactions individuelles. Lisez notre politique de confidentialité.
Sélectionnez Revoir.
Dans l'écran suivant, vous pouvez mettre à jour, ajouter ou supprimer une transaction.
Après confirmation, les transactions sont visibles comme sur un compte bancaire normal et prêtes à être classifiées. ✅
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À retenir
Exportez vos données bancaires au format .PDF ou .CSV depuis votre application bancaire avant d'importer.
Dans Accountable, créez un compte Carte de crédit pour accueillir vos transactions importées.
Après le téléchargement, vérifiez chaque transaction avant de confirmer pour pouvoir les mettre à jour, en ajouter ou en supprimer.
Une fois confirmées, les transactions importées se comportent comme un compte bancaire normal et sont prêtes à être classifiées.
Une question ? Contactez-nous via le chat ou par email à support@accountable.eu, on est là pour vous aider.