1. Comment accéder au compte de votre client
La plateforme Accountable pour Comptables vous permet d'accéder aux comptes de vos clients et de les gérer. Il existe deux façons d'obtenir l'accès : votre client vous donne un accès direct, ou vous lui envoyez une demande de connexion. Voici comment procéder.
1.1. Le client vous envoie une invitation ✉️
Pour accéder au compte de votre client, celui-ci doit d'abord vous envoyer une invitation. Cela se fait via l'adresse e-mail que vous lui communiquez, et c'est la même adresse e-mail que vous utiliserez à chaque fois pour accéder à son compte.
Comment votre client envoie une invitation :
Étape 1 : Votre client va dans Paramètres → 'Partage de données' et clique sur 'Donner l'accès'.
Étape 2 : Il saisit votre adresse e-mail (l'adresse que vous utiliserez pour accéder à son compte).
Étape 3 : Vous recevez un e-mail d'invitation. Cliquez sur le lien dans l'e-mail et complétez vos informations pour créer votre compte Accountable pour Comptables.
Étape 4 : Une fois votre compte créé, rendez-vous sur accountants.accountable.eu et connectez-vous avec la même adresse e-mail que celle utilisée lors de l'inscription.
Étape 5 : Vous recevez un lien magique par e-mail. Cliquez dessus pour accéder directement au compte de votre client.
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1.2. Comment s'inscrire sur Accountable pour Comptables
Si vous souhaitez vous inscrire à Accountable pour Comptables sans avoir été invité par un client, rendez-vous sur accountants.accountable.eu et cliquez sur 'S'inscrire'.
Remplissez vos informations et cliquez sur 'Créer un compte' pour finaliser l'inscription.
⚠️ Important : configuration unique
Ces étapes ne sont nécessaires que la première fois que vous configurez l'accès au compte de votre client. Une fois le processus terminé et votre compte Accountable pour Comptables créé, vous n'aurez plus besoin de les refaire.
Pour des raisons de sécurité, vous êtes automatiquement déconnecté de la plateforme toutes les 24 heures. Pour retrouver l'accès au compte de votre client, il vous suffit de suivre les Étapes 4 et 5.
Il n'est pas nécessaire de refaire tout le processus d'invitation.
Une question ? Contactez-nous via le chat ou par email à support@accountable.eu, on est là pour vous aider.