En tant que comptable, vous pouvez inviter vos clients sur Accountable et les enregistrer sur Peppol directement depuis la plateforme comptable accountants.accountable.eu. Cet article explique comment inviter des clients, les supprimer et effectuer leur enregistrement Peppol étape par étape.
1. Inviter vous-même des clients
Pour inviter un client, cliquez sur Ajouter vos clients à Accountable. Saisissez leur adresse e-mail et envoyez l'invitation.
2. Supprimer des clients
Pour supprimer un client ou révoquer l'accès à son compte, cliquez sur les trois points à côté de son nom et sélectionnez Supprimer l'accès.
3. Enregistrer un client sur Peppol
Suivez ces étapes pour enregistrer un client sur Peppol via Accountable, afin que son entreprise soit entièrement configurée pour la facturation Peppol et l'échange de documents électroniques.
Étape 1 : Connectez-vous sur accountants.accountable.eu 🔑
Connectez-vous à la plateforme. Une fois connecté, vous avez deux façons de démarrer le processus d'enregistrement :
Option 1 : Cliquez sur la notification pour accéder directement à l'aperçu Peppol.
Option 2 : Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres pour consulter le statut d'enregistrement Peppol de votre client.
Étape 2 : Consultez l'aperçu Peppol 🔍
Cliquez sur Aperçu Peppol pour voir quels clients ne sont pas encore enregistrés sur Peppol. Pour enregistrer un client, cliquez sur S'enregistrer à côté de son nom.
Étape 3 : Complétez la vérification du comptable ✅
Avant d'enregistrer un client, vous devez d'abord compléter votre propre vérification en tant que comptable :
1. Saisissez votre numéro ITAA dans le champ prévu à cet effet.
2. Cliquez sur Ajoutez simplement vos documents à ce modèle d'e-mail pour continuer, ou envoyez un e-mail à l'adresse dédiée avec les documents requis en pièce jointe.
Étape 4 : Ajoutez les documents requis 📎
Après avoir cliqué sur le lien, votre messagerie s'ouvre avec un modèle pré-rempli. Joignez les documents requis et envoyez l'e-mail à l'adresse indiquée.
Étape 5 : Attendez l'approbation ⏳
Une fois les documents soumis, Accountable les examine et valide votre demande. 🎉
Étape 6 : Vous pouvez désormais enregistrer des clients sur Peppol
Vérifiez bien toutes les informations avant de les soumettre.
Étape 7 : Le client reçoit une notification 📲
Une fois l'enregistrement terminé, votre client reçoit une notification sur son écran d'accueil dans Accountable. Il peut confirmer l'enregistrement ou se désinscrire s'il le préfère.
⚠️ Rappel important !
N'oubliez pas de joindre les documents à l'e-mail. Sans ces documents, nous ne pouvons pas valider la demande. Dans certains cas, nous pouvons demander un court appel vidéo pour vérifier votre identité.
À retenir
Vous pouvez inviter des clients sur Accountable directement depuis la plateforme comptable, en utilisant leur adresse e-mail.
Pour supprimer un client ou révoquer son accès, utilisez le menu à trois points et sélectionnez Supprimer l'accès.
Pour enregistrer un client sur Peppol, vous devez d'abord compléter votre propre vérification comptable avec votre numéro ITAA.
Une fois vos documents soumis, Accountable les examine et approuve votre demande avant que vous puissiez enregistrer des clients.
Une fois enregistré, le client reçoit une notification dans Accountable et peut confirmer ou refuser l'enregistrement Peppol.
Une question ? Contactez-nous via le chat ou par email à support@accountable.eu, on est là pour vous aider.