Como customizar o formulário de cadastro de cliente?
Neste artigo explicamos como customizar o formulário de cadastro, adicionando, alterando ou removendo campos. Este formulário pode ser personalizado para cadastro de Clientes e de Contatos.
Requisitos
Para que as configurações sejam aplicadas corretamente, é necessário alterar o formulário do seu site para a versão 2.0. Para isso, é necessário que o time de suporte atue, logo, caso deseje fazer essa configuração pela primeira vez, entre em contato via Intercom.
Como editar os campos do formulário de cadastro:
1- Acesse o menu Formulários, dentro do módulo Manutenção, no Admin;
2- Escolha o formulário que reflete a sua modalidade de cadastro e clique para Editar.
Obs.: Caso tenha dúvidas, segue uma dica simples de como saber qual a sua modalidade: Se você precisa aprovar o cadastro dos clientes, via Admin, o seu formulário será o de Contatos. Caso contrário, será Clientes.
3- Vá para a aba Campos;
4- Nessa aba, procure e edite os campos que você deseja, inative os campos que não quer que apareçam no cadastro, mude a posição de listagem deles no site ou adicione novos campos ao seu formulário.
5. Quando finalizar, desça a página e clique em Salvar, para aplicar as alterações.
IMPORTANTE
Os campos com o ícone de um cadeado são considerados fundamentais para o funcionamento da plataforma, como, por exemplo, CNPJ, Nome Fantasia e Email. Sendo assim, não será possível editar todos os parâmetros desses campos.