Cómo Crear un Motivo para Archivar un Lead
Al crear una cuenta en Ally, algunos motivos comunes de archivo ya vienen predefinidos. Sin embargo, puedes agregar nuevos motivos para una mejor organización.
PASO 1
Haz clic en Ícono de la Foto de Perfil en la esquina superior derecha > Configuración > Motivos para Archivar Lead > Agregar Motivo.
PASO 2
Se abrirá la ventana "Agregar Motivo", donde podrás añadir un nuevo motivo a tu lista:
1️⃣ Escribe el nombre del motivo.
2️⃣ Haz clic en "Guardar".
📌 Nota:
Después de crearlos, podrás:
Editar un motivo haciendo clic en el ícono azul con un lápiz.
Eliminar un motivo haciendo clic en el ícono rojo con una papelera.
📌 Los motivos aplicarán a todas las oficinas de tu cuenta y no se pueden separar por oficina.
Cómo Archivar un Lead
1️⃣ Haz clic en CRM en el menú superior > Estudiantes (Leads).
2️⃣ Busca el perfil del lead que deseas archivar.
3️⃣ Haz clic en el ícono rojo de archivo de lead.
Cómo Desarchivar un Lead
Los leads archivados están ocultos en la lista de estudiantes. Para verlos, activa el filtro "Solo alumnos archivados".
Para desarchivar un lead:
1️⃣ Entra en el perfil del estudiante.
2️⃣ Haz clic en "Revertir archivo".
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