PASO 1 - Acceso
Puedes acceder al perfil del estudiante de 3 maneras:
1️⃣ CRM > Estudiantes
2️⃣ CRM > Pipelines
3️⃣ Atajo del estudiante en el menú superior
PASO 2 - Información del Perfil
Puedes modificar la foto de perfil, ver el nombre, nacionalidad, email, teléfono, redes sociales y WhatsApp del estudiante.
📌 Funciones disponibles:
Activar formulario público: Genera un enlace para que el estudiante complete su información.
Percepción: Clasifica al estudiante como Frío, Tibio o Caliente según su interés en la compra.
Tags: Agrega palabras clave relacionadas con sus intereses para facilitar la búsqueda.
País y Ciudad de Interés: Destino que el estudiante busca.
Crear Tarea: Asigna un compromiso para ti o para otro usuario (se reflejará en la agenda).
Crear Nota: Agrega información relevante que se guardará en la línea de tiempo del estudiante.
Archivar Lead: Desactiva el lead sin eliminar su información.
Pipelines: Gestiona en qué procesos se encuentra el lead (puede estar en varias pipelines a la vez).
📌 ABA "VISIÓN GENERAL"
Checkpoints: Acciones que deben realizarse según el estado del estudiante en la pipeline.
Generar Documento: Usa plantillas para crear contratos o formularios con datos automáticos.
Archivos del Estudiante: Sube documentos importantes y gestiona accesos.
Visado, Asistencia de Viaje y Cobertura de Salud (OSHC): Activa alertas para vencimientos.
Pasaje Aéreo: Registra vuelos y recibe notificaciones sobre el embarque.
Línea de Tiempo: Historial de interacciones y acciones con el estudiante.
📌 ABA "EMAIL"
Permite enviar correos directamente al estudiante, ya sea redactados manualmente o mediante plantillas.
📌 Requiere integración SMTP para que los correos salgan desde tu dirección de email.
📌 ABA "PRESUPUESTOS Y ENLACES"
Lista todos los presupuestos y enlaces creados para el estudiante. Puedes crear nuevos o gestionar los existentes.
📌 ABA "INFORMACIÓN"
Contiene los datos de registro del estudiante y permite editarlos.
Si aún tienes dudas, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.