ACESSO
Ao acessar a plataforma com o seu login de acesso, essa será sua página inicial.
Na parte superior da página inicial, estará exposto os principais Módulos oferecidos. Cada módulo apresenta uma lista de ferramentas, separados conforme suas utilidades:
- CRM;
- Orçamento;
- Marketing;
- Automações;
- Financeiro;
- Relatórios.
Ao lado, o Atalho do Aluno: ferramenta que facilita a busca de estudantes cadastrados no sistema. Digite o nome do lead para o sistema trazer resultados compatíveis.
Ícone "+" (Add): um atalho para facilitar o acesso a:
- Novo Orçamento;
- Novo Estudante;
- Nova Tarefa;
- Nova Anotação;
- Novo Aviso;
- Alterar Status do Estudante.
Ícone de cédula de dinheiro (Currencies): visualize a cotação do câmbio das moedas cadastradas.
Ícone de sino (Notifications): dividido entre Notificações e Valores da escola.
- As notificações são avisos de tarefas.
- Os valores da escola são referentes à valores que foram atualizados.
Sigla de idioma: English, Español ou Português.
Clicando no Ícone da foto de perfil é possível:
- Editar perfil: altere nome, senha, email, adicione uma foto de perfil, assinatura de email.
- Configurações: edições referentes à sua agência.
- Migrar para outro Escritório: caso tenha mais de uma agência, usuários administradores podem transitar entre as unidades.
- Quais as Novidades? fique sabendo quais atualizações ocorreram no sistema.
- Dicas: acesso aos vídeos no youtube.
- Ajuda: base de conhecimento com tutoriais.
- Sair da sua conta.
Por fim, o usuário pode acessar:
- Pipelines de venda;
- Orçamentos;
- Dashboard de monitoramento.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp