PASSO 1 - Acesso
Clique no Ícone da Foto de Perfil no canto superior direito > Configurações > Preferências de Orçamento
PASSO 2 - Configurando Preferências Gerais
Nesta seção você pode alterar configurações de notificação, informações exibidas para estudantes, preferências de busca e validade padrão de seus orçamentos.
Importar de outros escritórios: se já configurou estas preferências para outro escritório, você pode importá-las para economizar tempo de configuração.
Usar valores expirados: mantenha essa opção ativada se desejar visualizar valores retroativos. Ex: estamos em 2020 e você quer visualizar valores de 2019.
Mostrar o código do aluno no orçamento? Todos os alunos possuem um código com base na ordem em que foram inseridos no sistema. Ative essa opção se você deseja exibir essa informação no orçamento.
Envie notificações para os emails abaixo sobre atualização de valores? Ative essa opção se você deseja receber uma notificação toda vez que alguma escola que possui vínculo tiver novos valores. Você também pode inserir mais de um email, separando-os por vírgula.
Preferências de Orçamento: mantenha ativada essa opção se você quer permitir que seus consultores alterem preferências de informações exibidas no orçamento. Entre elas: outras taxas, promoções, data de vencimento do orçamento, valores de câmbio e valores parciais dos itens do orçamento
Cidade / Preferências do País: caso você venda unicamente uma cidade ou país, você pode selecionar aqui e na hora da busca por cursos, acomodações ou taxas, este país já virá sugerido.
Preferências da Escola: é uma forma de agilizar sua busca. Configure escolas que o sistema irá sugerir no caso de você selecionar uma cidade.
Ex: se eu selecionar Dublin na busca, quero que o sistema sugira a EC.
Importante! É necessário possuir um vínculo com a escola para que funcione.
Duração Padrão do Orçamento: edite para definir a validade de seu orçamento. Você também pode alterar esta informação no momento de criação do orçamento.
PASSO 3 - Configurando Layout do Orçamento Online
O Orçamento Online é uma proposta que você envia para seus estudantes por email. A grande vantagem para o PDF é a possibilidade do estudante interagir com os vídeos, ter acesso a mais informações e indicar se gostou ou não daquele orçamento.
Importar de outros escritórios: se já houver configurado essas preferências em outro de seus escritórios, clique para importá-las e agilizar sua configuração.
Mostrar banner de cabeçalho na página de detalhes da cotação: quando você envia mais de uma cotação em um orçamento online é possível que o estudante selecione qual deseja ver mais detalhes. Mantenha essa opção ativada se você deseja que o banner que você definir para seus orçamentos seja visualizado quando o estudante acessar os detalhes.
Personalize seu template:
- Cor de fundo: selecione a cor de fundo para seu cabeçalho, é possível inserir um código hexadecimal para que a cor seja exatamente igual a de sua marca
- Cor do texto: selecione a cor do texto que haverá no seu link online, é possível inserir um código hexadecimal para você estabelecer sua identidade
- Fazer upload da imagem de cabeçalho: você pode optar por inserir uma imagem de cabeçalho, atente-se às dimensões recomendadas: 1500px de largura, 450px de altura.
- Fazer upload da imagem de rodapé: você pode optar por inserir uma imagem de rodapé, atente-se às dimensões recomendadas: 1500px de largura, 300px de altura.
PASSO 4 - Configurar PDF do Orçamento
Selecione esta opção para editar preferências do seu PDF.
Você pode fazer upload de uma imagem para que sirva de banner do seu PDF, deixando-o mais atrativo. A largura aqui é 100% responsiva, mas vale a pena utilizar a recomendação das dimensões do orçamento online (1500px de largura, 450px de altura).
Se desejar, importe de outro escritório para agilizar a configuração.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp