Avant de commencer
Pour obtenir des résultats pertinents :
vérifiez que les critères de recherche du ou des acquéreur(s) sont bien renseignés ;
assurez-vous que le bien ou le mandat concerné est bien enregistré dans votre logiciel ;
contrôlez les informations clés comme le budget, le secteur, le type de bien et la surface.
Information clé : les critères de recherche d’un acquéreur peuvent être renseignés manuellement ou alimentés automatiquement depuis les demandes reçues via les portails immobiliers.
Méthode 1 : consulter les biens correspondant à un acquéreur
Utilisez cette méthode pour savoir rapidement quels biens peuvent correspondre au projet de recherche d’un acquéreur.
rendez-vous dans le menu Fichier acquéreur ;
ouvrez la fiche de l’acquéreur concerné ;
vérifiez la section Critères ;
ouvrez l’onglet Rapprochement pour afficher les biens correspondant à sa recherche.
Méthode 2 : rechercher les acquéreurs correspondant à un bien
Utilisez cette méthode lorsque vous souhaitez identifier les acquéreurs potentiellement intéressés par un bien à partir de ses caractéristiques.
rendez-vous dans le menu Fichier acquéreur ;
cliquez sur Tous les filtres ;
renseignez les caractéristiques d'un bien : budget maximum, type de bien, surface, nombre de pièces, secteur ou autres critères utiles ;
lancez la recherche pour afficher les acquéreurs correspondants ;
sélectionnez les acquéreurs que vous souhaitez contacter.
Vigilance : cette recherche dépend directement des critères enregistrés dans les fiches acquéreurs. Si les fiches ne sont pas à jour, certains profils pertinents peuvent ne pas apparaître.
Contacter les acquéreurs sélectionnés
Une fois votre sélection effectuée, vous pouvez contacter les acquéreurs directement depuis la liste de résultats.
cochez les acquéreurs à contacter ;
cliquez sur Contacter ou Envoyer une annonce selon l’action disponible ;
choisissez le canal d’envoi souhaité.
Selon votre configuration, vous pouvez utiliser :
l’e-mail, pour envoyer une annonce détaillée ;
le SMS, pour une prise de contact plus rapide.
la configuration des modèles d’e-mail, des SMS et le suivi des envois sont traités dans des articles séparés.
Résoudre un problème de rapprochement
Si aucun résultat ne s’affiche, vérifiez les points suivants :
les critères de recherche du ou des acquéreurs sont bien complétés ;
les informations du bien sont correctement renseignées ;
les filtres appliqués ne sont pas trop restrictifs ;
la fiche acquéreur ou le bien concerné a bien été enregistré.
Note : des critères trop précis peuvent réduire fortement le nombre de résultats affichés.