La fiche acquéreur décrit le projet d'achat d'un client : ce qu'il cherche, son budget, son secteur. La demande acquéreur suit son intérêt pour un bien précis de votre agence : une demande d'information, puis une visite, une offre. Une même fiche acquéreur peut porter plusieurs demandes.
La fiche acquéreur : le projet d'achat
La fiche acquéreur regroupe les critères de recherche d'un contact : type de bien, budget, secteur, surface. C'est à partir de ces critères qu'Avest rapproche l'acquéreur de vos mandats.
Un contact, plusieurs projets : un même client peut avoir plusieurs fiches acquéreur, par exemple une pour sa résidence principale et une pour un investissement locatif. Ce ne sont pas des doublons tant que les recherches sont différentes.
Où la retrouver : toutes les fiches acquéreur de l'agence sont dans le menu « Fichier acquéreurs ».
La demande acquéreur : l'intérêt pour un bien
Une demande acquéreur marque l'intérêt d'un acquéreur pour un bien. Elle est le plus souvent créée automatiquement quand un acquéreur vous contacte depuis un portail. Si ce contact n'a pas encore de fiche acquéreur, Avest la crée en même temps.
La demande avance ensuite d'étape en étape : demande d'information, visite, négociation, offre, ou sans suite si elle n'aboutit pas.
À noter : certains portails transmettent une demande sans bien associé, quand l'acquéreur partage seulement ses critères de recherche.
Où retrouver les demandes
Où | Ce que vous y voyez |
Menu « Prospects acquéreurs » | Les nouvelles demandes, à qualifier |
Menu « Suivi des visites » | Les demandes en cours, de la planification de la visite à l'offre acceptée |
Fiche acquéreur, onglet « Demandes » | Les demandes d'information de cet acquéreur et ses demandes sans suite |
Fiche acquéreur, onglet « Visites » | Les visites de cet acquéreur et ses visites sans suite |
Les onglets « Demandes » et « Visites » existent aussi sur la fiche de vente, pour voir tous les acquéreurs intéressés par un bien.
Sur la fiche acquéreur, les onglets « Demandes » et « Visites » listent les demandes de cet acquéreur.
Important : ces onglets s'affichent si votre agence dispose du suivi des visites acquéreurs. S'ils n'apparaissent pas, contactez le support.
Voir les autres projets d'un contact
Un client qui cherche à acheter a parfois aussi un bien à vendre. Vérifiez-le avant de lui proposer des biens :
Ouvrez la fiche acquéreur du client.
Dans l'onglet « Desc. », repérez l'encart « Autres projets », signalé par un tag violet.
Cliquez sur « Ouvrir la fiche » pour accéder au projet qui vous intéresse.
L'encart « Autres projets » liste les autres fiches du même contact : projet de vente, autre projet d'achat ou location.
Vous avez une question ? Notre équipe support vous répond depuis le chat, dans le menu de gauche.