Las tareas manuales están pesandas en dar seguimiento a tareas importantes, como reagendar citas o confirmar pagos. Así evitas olvidos y mantienes a todo el equipo alineado.
Puedes asignar tareas a un doctor o a un administrativo, relacionarlas con un paciente y darles seguimiento hasta su resolución.
Pasos para crear una tarea manual
Haz clic en el ícono Ir a tareas.
Selecciona Crear tarea.
Completa los campos:
Nombre de la tarea.
Responsable (puede ser un usuario administrativo o un doctor).
Paciente relacionado (opcional).
Descripción breve.
Fecha y hora límite.
Haz clic en Confirmar.
El responsable recibirá una notificación en la campana superior, donde podrá ver los detalles de la tarea y comenzar a gestionarla.
Seguimiento de tareas
En la columna de estado, el responsable puede marcar la tarea como:
En progreso
Terminada
Sin éxito
También puede agregar notas de seguimiento.
En la barra lateral encontrará la sección Mis tareas para ver solo las que le corresponden.
Los usuarios con permiso podrán acceder a Todas las tareas para ver el trabajo de todo el equipo.
👉 Estos permisos se configuran desde Configuración > Usuarios > Marketing, activando o limitando la opción “Ver solo tareas asignadas”.
Otras formas de crear tareas
Desde la ficha del paciente, en los tres puntos, con la opción Crear tarea.
En Marketing > Automatizaciones > Tareas programadas, donde verás las tareas automáticas creadas desde WhatsApp (no las manuales).
👉 Con esta herramienta tendrás mayor control y organización en las actividades de tu consultorio.
Mira el video para hacerlo más sencillo: