Uno de los pasos más importantes para configurar tu cuenta es cargar el tarifario o lista de los servicios. Este paso es indispensable para realizar cobros desde caja y para crear presupuestos en Doctocliq.
¿Dónde cargar tu tarifario?
Dirígete a la pestaña Administración > Servicios.
¿Cómo crear un tarifario en Doctocliq?
Existen 2 maneras de hacerlo, de manera manual y a través de una carga masiva.
Registro manual de servicios
Si tu cuenta es nueva, verás algunos servicios cargados por defecto que puedes conservar o eliminar.
Haz clic en el botón Nuevo servicio.
Completa la información:
Nombre del servicio (ejemplo: “Limpieza dental”).
Categoría y subcategoría (ejemplo: Odontología > Preventivos).
Monto (ejemplo: 120).
Haz clic en Crear para guardarlo.
El servicio quedará registrado en tu tarifario y estará disponible al momento de crear presupuestos o registrar un ingreso directamente en caja.
2. Carga masiva de listado de servicios
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar servicios.
Descarga el formato en Excel, completa tu tarifario siguiendo las instrucciones y vuelve a subir el archivo.
Tu lista de servicios se cargará de forma rápida y masiva en tu cuenta.
Configuración de categorías
Las categorías son útiles para clasificar los servicios por especialidades. Para configurar una Categoría de servicios, se debe dar clic en el menú de tres puntos al lado de "nuevo servicio".
Agrega nuevas categorías según tus necesidades (ejemplo: Pediatría, Dermatología, Cardiología) y estará disponible para que lo vincules con el servicio que gustes crear.
💡 Esto te permitirá, más adelante, medir en los reportes de Productividad cuáles categorías generan mayores ingresos en tu clínica.
Para más detalle de cómo crear una lista de servicio, ver el video: