¿Por qué actualizar el estado del presupuesto?
Actualizar los estados de tus presupuestos no es solo orden:
es una forma estratégica de cerrar más tratamientos, hacer seguimiento efectivo y activar recordatorios automáticos para tu equipo o tus pacientes.
¿Qué estados puede tener un presupuesto?
Cada presupuesto avanza o cambia según la decisión del paciente:
Creado: Se genera el presupuesto. Puedes crear varios para una misma persona.
Aceptado: El paciente confirmó el tratamiento.
Rechazado: No aceptó la propuesta.
Abandonado: Aceptó, pero no culminó el tratamiento.
Terminado: El tratamiento se completó.
👉 Estos estados ayudan a priorizar seguimientos desde el módulo de Marketing.
¿Qué pasa con los tratamientos dentro del presupuesto?
Cada servicio tiene su propio avance y el doctor es responsable de marcarlos:
En progreso: El tratamiento ya inició.
Terminado: Ya se realizó por completo.
💡 Esto permite que el sistema calcule si hay deuda o saldo a favor, y así se activen las alertas correspondientes.
Beneficios de mantenerlos actualizados
Hacer seguimiento desde Marketing con filtros por estado.
Identificar oportunidades de venta cruzada.
Evitar errores de cobro o tratamientos incompletos.