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Configuración > Importador de CFDIs
Importante: El importador de CFDI está diseñado exclusivamente para empresas nuevas en Bind ERP, ya que su uso impacta directamente en saldos, inventarios y catálogos existentes.
Es ideal utilizarlo al iniciar operaciones en Bind, para importar información histórica de manera correcta.
No se recomienda usar esta funcionalidad para cargar XML o CFDI de uso diario, ya que puede generar inconsistencias en la información.
📝 Consideraciones importantes antes de iniciar
Puedes cargar complementos de pago y notas de crédito siempre que subas juntos los archivos XML correspondientes:
Factura de ingreso + Nota de crédito, o
Factura de ingreso + Complemento de pago.
No se permiten XML con adendas, como las generadas por CFE.
El sistema ajustará inventarios y saldos automáticamente, sin alterar los datos actuales.
Si tienes facturas en monedas extranjeras (USD, EUR, etc.), 👉agrega primero la moneda en el sistema antes de comenzar la importación.
Las cuentas por pagar se registrarán automáticamente como ordenes de gastos en Bind.
🧭 Pasos para usar el importador
1. Ingresar al importador
Si es tu primer acceso a Bind, verás automáticamente la pantalla del importador.
Si ya eres cliente activo, accede desde: Configuraciones > Importador de CFDIs o mediante el siguiente enlace:👉 Ir al Importador de CFDIs
2. Comenzar la importación
Haz clic en el botón "Comenzar importación" para iniciar el proceso.
3. Descargar XML desde el SAT
3.1 Ingresa tu RFC y clave CIEC. El sistema colocará tu RFC automáticamente con base en tu configuración.
3.2 Selecciona la fecha inicial de descarga.
Por ejemplo, si estás en abril 2024 y deseas descargar desde enero, coloca: 01-01-2024.
El sistema traerá todos los XML emitidos entre enero y abril.
Haz clic en "Continuar".
4. Cargar XML de forma manual
También puedes subir XML desde tu computadora:
Da clic en el ícono de nube.
Selecciona los archivos desde tu dispositivo.
Una vez cargados, el sistema procesará los archivos y mostrará un resumen.
📄 5. Visualizar y editar los documentos a importar
Una vez cargados los XML, verás un panel con todos los documentos que se van a importar:
5.1 Documentos detectados
Haz clic en el número verde para ver el detalle:
Fecha, folio, tipo (Compra, Venta, Pago, Nota de crédito), cliente o proveedor, monto.
5.2 Eliminar documentos❌
Puedes eliminar documentos individuales si no deseas incluirlos.
5.3 Archivos con error
El sistema indicará los documentos que no pueden ser cargados y el motivo (por ejemplo, archivos duplicados).
5.4 Clientes y proveedores nuevos
Se mostrarán únicamente aquellos que no existen actualmente en tu base de datos.
5.5 Totales
El sistema mostrará los montos totales agrupados por tipo de documento:
Ventas
Notas de crédito (requiere que esté también el XML de la factura relacionada)
Cuentas por pagar (se agregaran como ordenes de gastos)
Nóminas
Complementos de pago (requiere que esté en esta carga también la factura relacionada)
5.6 Funcionalidad de botones
Agregar más facturas: Para ampliar la importación.
Eliminar todo: Borrar la carga y empezar de nuevo.
Importación detallada: Permite revisar y editar antes de cargar.
Importación exprés: Carga automática sin posibilidad de editar. Se aplicará la información tal como aparece en los XML.
👥 6. Editar clientes
Puedes editar datos de los clientes cargados:
Haz clic en el ícono de lápiz 🖉 para editar individualmente.
Para editar varios clientes a la vez:
Marca las casillas.
Da clic en Editar masivo.
En edición masiva puedes modificar campos globales como cuenta contable, tipo de cliente, etc.
🏢 7. Editar proveedores
La edición es similar a la de clientes:
Clic en el lápiz
para editar uno a uno.
Marca proveedores y usa Editar masivo para modificarlos de forma grupal.
📦 8. Editar productos o servicios
Edita individualmente para cambiar: tipo (producto/servicio), clave CFDI, unidad, costo, moneda, descripción, imagen, etc.
También puedes editar de forma masiva campos clave como el tipo de producto y claves fiscales.
🧾 9. Editar compras (CxP → Ordenes de Gastos)
Edita individualmente o en bloque.
Nota: si requieres marcar tus gastos como pagados solo puedes hacerlo desde esta edición, palomeando la opción para que te permita activar la opción.
Puedes indicar si un gasto ya fue pagado.
Al finalizar, da clic en Siguiente.
🧾 10. Editar facturas (ventas)
Edita
uno a uno o en bloque.
Este botón
es para que puedas tener una visualización del movimiento. 
Puedes marcar facturas como pagadas durante la edición masiva.
Nota: Si quieres que tus documentos se importen como pagados sería por medio de la edición masiva.
Si deseas revertir los cambios, utiliza el botón "Limpiar".
✅ 11. Finalizar la importación
Al concluir, el sistema mostrará un resumen gráfico y en tabla de todo lo importado.
Para terminar, haz clic en "Finalizar".