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Pasos detallados para registrar un gasto
1. Iniciar el registro
Dirígete al módulo de Compras, selecciona Gastos y haz clic en el botón Nuevo (+) ubicado en la parte superior Derecha.
2. Carga de información (Manual o XML)
Tienes dos formas de completar los datos de tu gasto:
Opción A (Automática): Haz clic en el botón Más opciones (esquina superior derecha) y selecciona Cargar CFDI. Sube el archivo XML de tu proveedor y el sistema completará automáticamente los campos del emisor, montos e impuestos.
Opción B (Manual): Completa los campos obligatorios:
Proveedor: Selecciónalo de la lista o crea uno nuevo al instante con el botón Nuevo.
Proyecto:En este apartado podrás asociar este gasto a un proyecto que tengas creado y este abierto.
Fecha de emisión: coloca la fecha con la que se creará ese documento.
Tipo de Documento: Elige entre Factura o Remisión.
Estatus: Selecciona Surtida (para poder aplicar pagos) o Aprobada (si requiere validación previa).
Número de Documento: puedes colocar el número del documento que vas a registrar o dejarlo en blanco.
Días de Crédito: Puedes colocar un número de días de crédito o si el proveedor que elegiste ya tiene días asignados te aparecerá automáticamente.
Sucursal: Puedes asociar este gasto a una sucursal de las que tengas creadas en Bind.
Moneda: podrás elegir entre las distintas monedas que tengas creadas en Bind.
3. Configuración contable y conceptos
Es necesario asignar el gasto a una categoría financiera:
En el apartado de conceptos, haz clic en el icono del lápiz bajo la columna Cuenta Contable.
Selecciona la cuenta correspondiente del catálogo que aparecerá en pantalla, si la cuenta que desees no existe puedes crear una nueva desde "Crear cuenta contable".
En la casilla nombre: escribe el Nombre/Descripción del gasto y posteriormente llena la cantidad y el costo unitario.
Si necesitas registrar más de un concepto en el mismo documento, utiliza el botón Agregar nuevo concepto.
4. Relación con Ventas (Opcional)
Si este gasto fue necesario para realizar una venta específica (por ejemplo, una comisión o un flete de entrega), puedes vincularlo seleccionando el Cliente, la Factura de venta y el Departamento responsable.
5. Guardar y finalizar
Revisa que el subtotal e impuestos sean correctos. Haz clic en Guardar.
Gestión de la Orden de Gasto creada
Una vez guardado, el sistema te mostrará el detalle del gasto organizado en pestañas:
Detalle: Resumen general del documento y montos.
Pago: Listado de los abonos o liquidaciones aplicadas al gasto.
Documentos Relacionados: Enlaces a notas de crédito o recepciones de mercancía.
Actividades: Espacio para añadir recordatorios o seguimiento interno.
Para conocer a mayor detalle la sección "Detalle" y el apartado "Acciones" de una orden de gasto previamente creada, haz clic aquí.