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Pasos detallados
Ingresa al módulo Finanzas > CXC.
Selecciona la venta (factura o remisión) a la que deseas relacionar la nota de crédito.
Nota: Recuerda que el documento debe tener saldo pendiente actual.
Despliega el menú de Acciones, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
En la segunda línea del menú, elige la opción $ Agregar Nota de Crédito, que crea la nota de crédito relacionada con la factura o remisión seleccionada.
Al seleccionar la opción, se abrirá la pantalla para generar la nota de crédito.
Llena los campos solicitados en la nueva ventana:
Factura: Selecciona la factura a la que se aplicará la nota de crédito de la lista desplegable.
Tipo: Elige si la nota será por Monto o por Devolución.
Llena los campos restantes para la Nota de Crédito por monto:
Forma de pago: Selecciona cómo se registrará el pago de la nota.
Emitir CFDI: Desliza el botón para generar el CFDI de la nota de crédito si lo necesitas.
Fecha de aplicación: Dia en el que se timbrará ese documento.
Términos de pago: Elige entre las opciones oficiales del SAT (PUE o PPD).
Unidad y Concepto: Describe claramente el motivo y la unidad de medida del ajuste.
Monto: Ingresa el valor monetario del ajuste (subtotal).
Comentarios: Agrega cualquier nota adicional que consideres relevante.
Haz clic en el ícono de Agregar línea para añadir el concepto.
El sistema calculará automáticamente los totales e impuestos. Si hay retenciones de IVA o IEPS, agrégalas manualmente.
Para finalizar, haz clic en Agregar.
8.Llena los campos restantes para la Nota de Crédito por Devolución: Este tipo se utiliza para registrar la devolución de productos vendidos.
Una vez que hayas seleccionado la factura y elegido el tipo de Devolución, haz clic en Siguiente. El sistema completará automáticamente la información del cliente.
Completa los campos:
Forma de pago: Selecciona cómo se registrará el pago de la nota.
Emitir CFDI: Desliza el botón para generar el CFDI de la nota de crédito si lo necesitas.
Fecha de aplicación: Dia en el que se timbrará ese documento.
Términos de pago: Elige entre las opciones oficiales del SAT (PUE o PPD).
Producto: Te aparecerán los productos que se facturaron.
Cantidad: Indica el número de productos a devolver.
Devolución: Indica la cantidad de productos que se devolverán.
Comentarios: Incluye cualquier información adicional sobre la devolución.
Impuestos
El sistema calculará los totales. Agrega retenciones manualmente si aplica.
Finalmente, haz clic en Agregar.
