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1. Pasos para Registrar un Nuevo Ingreso
Si necesitas registrar el pago de un cliente (o varios pagos a la vez), sigue estos pasos:
Haz clic en el módulo Finanzas>Ingresos
Haz clic en el botón + Nuevo en la parte superior derecha.
Datos Generales:
Cliente: Debes seleccionar de la lista desplegable el cliente que está realizando el pago de la o las facturas.
Cuenta: Debes seleccionar de la lista desplegable la cuenta a la que ingresará el pago.
Fecha: Debes seleccionar la fecha para el registro del ingreso.
Forma: Debes seleccionar de la lista desplegable la manera en que se realiza el pago de la factura.
Referencia: De manera opcional, puedes colocar algún código o número de referencia del ingreso.
Comentarios: De manera opcional, puedes redactar un pequeño comentario explicativo referente al registro del pago al sistema.
Pagos relacionados: En esta parte puedes relacionar pagos que tengas cancelados.
Factoraje Financiero: En Bind aún no es posible pagar varias facturas desde este apartado, te recomendamos no utilizar este switch.
Selección de Documentos:
Documento: Debes seleccionar el documento asociado al pago del cliente ya sea factura o remisión (el monto que te aparecerá corresponde a lo pendiente de cobro, en el caso que algún documento tenga una NC aplicada ese monto no se verá reflejado en esta sección).
Monto: El monto pagado asociado al documento seleccionado. Por defecto, el sistema rellena este campo con el monto expresado en el documento que se haya elegido.
Comentario: De manera opcional, puedes añadir o agregar un comentario referente al documento seleccionado. En la sección inferior, elige en el campo
Agregar al listado: Haz clic en el botón gris con la cruz azul(+)
. Esto subirá la factura al listado de cobros pendientes por guardar.
Nota: Puedes repetir este paso para cobrar varias facturas en un solo movimiento, siempre que compartan el mismo método de pago.
Finalizar: Verifica que los montos sean correctos y haz clic en el botón azul Guardar.
Importante: El sistema mostrará el saldo pendiente de cobro. Si el documento tiene una Nota de Crédito (NC) aplicada, el monto se ajustará automáticamente.