Ruta del menú en el sistema: Finanzas > Ingresos
Pasos detallados
Ingresa al módulo Finanzas > Ingresos.
Serás redirigido a la pantalla principal, donde verás un resumen de los pagos realizados a tus remisiones o facturas de venta.
Utiliza la barra de búsqueda y filtrado para acotar tus resultados.
Llena uno o varios de los siguientes parámetros:
Factura: número de factura o remisión.
Cuenta: cuenta bancaria desde la cual se aplicó el cobro de la factura o remisión.
Cliente: elige un cliente específico de tu lista o déjalo en blanco para obtener el dato de todos tus clientes.
Tipo: forma de pago aplicada a los cobros; elige una o deja en blanco para mostrar todas.
-Efectivo
-Cheque nominativo
-Transferencia electrónica de fondos
-Tarjeta de Crédito
-Monedero electrónico
-Dinero Electrónico
-Vales de Despensa
-Tarjeta de débito
-Tarjeta de servicio
-Por Definir
-NA
-Compensación
-Condonación
-Intermediario pagos
-Aplicación Anticipo
-Pago por subrogación
-A satisfacción del acreedor
-Remisión de deuda
-Dación de pagoReferencia: captura un número o código de referencia específico para encontrar el elemento que deseas.
Fecha: Muestra la fecha en la que se registró el ingreso al sistema.
Sucursal: sucursal asociada a una factura o remisión; déjalo en blanco para mostrar todas tus sucursales.
Usuario: filtra los resultados según el usuario que registró el ingreso o cobro.
Estado en SAT: Muestra la situación actual del comprobante ante el SAT. Los posibles estados son: Activa, Cancelada, Pendiente de cancelación, Cancelación rechazada, No cancelable o Error al cancelar.
Estado del Pago: Activo o cancelado.
Complementos de Pago: Activa el botón correspondiente si deseas filtrar y buscar solo complementos de pago.
Una vez llenos los campos necesarios, da clic en el botón azul Buscar
. La pantalla se actualizará y mostrará los resultados que correspondan a tu criterio de búsqueda. Revisa el listado de resultados. Se estructura en columnas, cada una con un propósito:
Usuario: usuario que realizó el registro del ingreso.
Fecha: fecha en que se registró el ingreso en el sistema.
Cliente: cliente que realizó el pago de la cuenta pendiente.
Facturas: facturas que fueron pagadas al registrar el ingreso.
Cuenta: cuenta bancaria en la que se realizó el ingreso.
Tipo: forma de pago por parte del cliente.
Referencia: número de referencia del movimiento registrado, si posee alguno.
Folio Fiscal: folio fiscal asociado al movimiento.
Estado en SAT: Muestra la situación actual del comprobante ante el SAT.
Estado del Pago: Activo o cancelado.
IEPS: cargo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, si aplica.
IVA: cargo por Impuesto al Valor Agregado.
Total: total del documento registrado.
Para ver el detalle de un ingreso, da clic en el botón con la flecha verde ubicado junto al monto total. Serás redirigido a un resumen del ingreso registrado con todos sus detalles.
Botones de Acción :
+Nuevo: Desde aquí puedes registrar el pago de varias facturas de un mismo cliente y generar un solo complemento de pago en una sola acción. Haz clic aquí para ver el proceso completo👉Crea un nuevo ingreso.
Más opciones:
Exportar Ingresos: Descarga la información de los ingresos que ya registraste, tomando en cuenta los filtros que tengas aplicados en esta pantalla. Haz clic aquí para ver el proceso completo👉 Exportar ingresos.
Ayuda: Te lleva directamente al artículo de la base de conocimientos en el Portal de Ayuda Bind.