Ruta del menú en el sistema: Créditos > Estado de Cuenta de Clientes
Requisitos previos
Contar con el correo electrónico registrado en la configuración del cliente (Ventas > Clientes > Editar).
Tener facturas o saldos Activos en el módulo de Créditos.
Pasos detallados👇
✅ Paso 1: Ingresa Créditos>Estado de cuenta de clientes>Selecciona los clientes: Desde el lado derecho de la pantalla, selecciona a los clientes a los que deseas enviar el estado de cuenta.
Si algún cliente no tiene un correo electrónico registrado, el sistema no permitirá el envío y te aparecerá con este ícono
.Para agregarlo: Ve al módulo Ventas > Clientes>Haz clic en Editar>Agrega el correo electrónico
Puedes seleccionar hasta 12 clientes por cada envío.
✅Paso 2: Haz clic en el botón👉 Enviar 
Al hacerlo, se desplegará una nueva pantalla donde podrás completar los detalles del mensaje:
✅Paso 3: Completa los campos del correo
a) Asunto del correo: Se generará automáticamente con el texto (Estado de Cuenta "Nombre de tu empresa" al "Fecha de envío") puedes cambiarlo si así lo deseas.
b) (CC) Copiar en cada correo a: Aquí puedes ingresar los correos de otros colaboradores o departamentos de tu empresa que deban recibir copia.
🔹Recuerda presionar Enter después de ingresar cada correo, de lo contrario no será reconocido por el sistema.
c) Cuerpo del correo: Escribe el mensaje que deseas que reciban tus clientes junto con el estado de cuenta.
d) Datos bancarios para realizar el pago: Ingresa el nombre del titular, nombre del banco y la CLABE interbancaria
e) Link de pago: Si cuentas con una pasarela de pago, puedes agregar aquí el enlace correspondiente.
f) Resumen previo al envío: El sistema te mostrará un resumen con los clientes seleccionados, correos electrónicos (puedes agregar más en este punto), montos pendientes de pago, facturas, vista previa del estado de cuenta (botón con ícono de ojo 👁️).
✅Paso 4: Envía la notificación
Una vez completados todos los campos, haz clic en👉
.
Aparecerá una pantalla de confirmación. Verifica que todo esté correcto y confirma el envío.
✅Paso 5: El cliente recibirá un correo como este:
El correo incluirá un resumen de el estado de cuenta(en la pantalla aparecerán 20 documentos si hay mas podrás visualizarlos en el PDF).
Si deseas consultar facturas, deberás dar clic en👉 "Ingresar al portal" coloca tu correo electrónico y hacer clic en Buscar
✅Paso 6: Descargar el estado de cuenta en PDF
Al final del correo, el cliente encontrará un botón o enlace para descargar el PDF.
🔹 Nota: En pantalla solo se mostrarán las primeras 20 facturas, pero el archivo PDF incluirá todas las facturas correspondientes al estado de cuenta.