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1. Sincronización con el SAT
Para traer tus facturas directamente del portal del SAT al sistema, sigue estos pasos:
Haz clic en el módulo de Compras>Gastos.
Haz clic en el botón Descarga CFDIs del SAT.
Selecciona la opción Sincronizar SAT.
Completa el formulario de autenticación:
RFC: Aparecerá por defecto el configurado en tu cuenta.
Clave CIEC: Ingresa la contraseña de acceso al portal del SAT.
Fecha de inicio: Selecciona desde qué día deseas que el sistema comience a buscar documentos (Ej. Si seleccionas 01-01-2025, el sistema descargará todo desde el inicio de ese año hasta hoy).
Haz clic en el botón de descarga. Si los datos son correctos, tus facturas comenzarán a aparecer en la lista.
Una vez hecho el movimiento anterior le aparecerán los XML en esta pantalla de Facturas por procesar
Esta opción está disponible únicamente para descargar XML con fecha igual o posterior a la fecha de contratación inicial de tu cuenta con Bind ERP.
El número de descargas de XML depende del límite permitido según el plan que tengas contratado.
2. Carga manual de archivos XML
Si ya tienes los archivos descargados en tu computadora, puedes subirlos sin necesidad de sincronizar el SAT:
Haz clic en el módulo de Compras>Gastos.
Haz clic en el botón Descarga CFDIs del SAT.
Haz clic en el ícono de Subir Archivo (nube con flecha).
Arrastra tus archivos XML directamente al recuadro gris o selecciónalos desde tu explorador de archivos.
Los documentos aparecerán en la sección Facturas por procesar.
3. Gestión de Facturas por Procesar
Una vez que tus CFDIs están en el sistema, verás un listado con los siguientes datos y opciones:
Folio y Fecha: Datos de identificación del documento.
Descripción: Nombre del Proveedor.
Monto: Monto total de la factura.
Cuenta Contable: Si el proveedor ya ha sido registrado antes, Bind sugerirá la cuenta anterior. Si es nuevo, haz clic en el icono del lápiz para asignarle una.
Registrar Pago: Si te aparece este botón ,puedes registrar el pago de ese documento desde este apartado Sin Pago.
Botón (+G) Agregar Gasto: Haz clic aquí para convertir el XML en una Orden de Gasto. El sistema te llevará a la pantalla de registro con todos los datos precargados.
Eliminar (Basura): Quita el XML de la lista si no deseas procesarlo.
4. Registro Masivo de Gastos
Si tienes muchos gastos que pertenecen a la misma categoría, puedes procesarlos todos a la vez:
Asignar cuenta: Selecciona la cuenta contable en la parte superior para que se aplique a todos los documentos seleccionados.
Seleccionar: Marca las casillas del lado izquierdo de cada gasto que desees procesar.
Procesar: Haz clic en el botón de "Guardar Gastos" que aparecerá en la esquina superior derecha.
El sistema generará las Órdenes de Gasto automáticamente y las facturas desaparecerán de la lista de "pendientes por procesar".