Ruta del menú: Ventas > Proyectos
Requisitos previos
Contar con proyectos registrados en el sistema.
Pasos detallados
Accede al módulo: Dirígete al menú principal ubicado en la parte izquierda de tu pantalla. Selecciona el módulo Ventas y posteriormente haz clic en Proyectos.
Localiza la función de exportación: Una vez dentro de la pantalla principal de Proyectos, identifica el botón Exportar. Este se encuentra ubicado en la esquina superior derecha.
Descarga el archivo: Al presionar el botón Exportar, el sistema generará y descargará automáticamente un archivo en tu equipo denominado
Proyectos.csv.Formatea los datos: Por defecto, el documento contiene la información de cada proyecto en una sola celda separada por comas.
¿Qué información encontrarás en el respaldo?
Una vez que hayas desglosado la data en columnas, podrás visualizar los siguientes campos clave para tu administración:
Nombre del proyecto
Cliente
Descripción
Empleado
Creación
Inicio
Final
Cotización
Presupuesto
Cotización facturado
Cotización cobrado
Presupuesto facturado
Presupuesto pagado
Utilidad facturado
Utilidad cobrado
Estatus