Ruta del menú en el sistema
Ventas > Punto de venta
Requisitos previos
Utilizar la versión Web de Bind ERP.
Para la reimpresión de tickets desde el módulo de Finanzas>CXC>remisiones, es obligatorio:
Contar con impresoras EC Line EC-5890X o EPSON TM-T20II.
Instalar el componente de Neodynamic. Consulta los detalles en el artículo: Uso de impresoras térmicas para impresión de tickets.
Pasos detallados para agregar/crear una venta desde el punto de venta.
1. Configuración inicial del Punto de Venta
Al ingresar por primera vez o iniciar un turno, define los parámetros operativos:
Paso 1:Ve a el módulo de Ventas>Punto de venta👇
Paso 2: Selecciona el Almacén con el que vas a trabajar.
Paso 3: Asigna la Serie para tus folios. Si no manejas, selecciona la opción "Sin número de serie".
Paso 4: Selecciona un Cliente predeterminado (puedes cambiarlo durante la venta si lo requieres).
Paso 5 (Opcional): Activa el switch de inventario si deseas que el sistema solo muestre productos con existencia. Si lo dejas desactivado, verás todo tu catálogo.
Paso 6: Haz clic en el botón "Guardar" para acceder a la interfaz de ventas.
2. Selección y registro de clientes
Una vez dentro de la interfaz, puedes cambiar o dar de alta clientes rápidamente:
Para cambiar de cliente: Haz clic en el campo de selección ubicado en la parte superior izquierda, se desplegará tu lista para elegir el adecuado.
Para agregar un cliente nuevo: Haz clic en el icono "+" al lado del buscador de clientes para registrarlo sin salir de la pantalla de venta.
Se abrirá una venta emergente en donde debes agregar los datos solicitados y acto seguido "Agregar cliente".
3. Búsqueda de productos y uso de categorías
Tienes dos métodos dinámicos para añadir productos al carrito:
A. Buscador directo
En la parte superior derecha, utiliza la barra de búsqueda. Puedes ingresar el código, el nombre del producto o pasar el escáner de código de barras por el SKU de tus etiquetas para agregarlo de forma automática.
B. Filtrado por categorías
Paso 1: Haz clic en el botón "Categorías" (ubicado al lado izquierdo de la barra de búsqueda).
Paso 2: Selecciona el nombre de la categoría que buscas para desplegar sus productos.
Nota: Si deseas quitar el filtro de categoría, simplemente haz clic en la "X".
4. Visualización de existencias en pantalla
En el catálogo visual verás un resumen de cada artículo: su fotografía, nombre, precio (adaptado a la lista de precios del cliente seleccionado) y las existencias disponibles.
💡 Nota importante: Si un producto no tiene stock, el sistema no te permitirá seleccionarlo a menos que tengas activa la configuración general para vender sin inventario. Los Conceptos de Venta (Servicios) no muestran existencias.
5. Configurar y editar el carrito de compras
Al hacer clic sobre un producto, este se sumará al carrito del lado izquierdo. Si quieres agregar más piezas, haz clic en él las veces que sea necesario.
Para editar un artículo ya añadido, haz clic sobre él en el listado del carrito para abrir el panel de edición derecho:
Unidad de medida: Cambia la unidad de venta si manejas presentaciones múltiples.
Modificar Precio: Haz clic en el icono de lápiz/editar junto al precio para abrir el campo y modificarlo de forma manual.
Cantidad: Modifica el número de piezas directamente desde el teclado numérico digital.
Guardar/Cerrar: Haz clic en la "X" superior derecha del panel para continuar.
Eliminar producto: Si te equivocaste, haz clic en el icono de bote de basura junto al artículo en el carrito.
📝 Nota fiscal: El precio en mostrador incluye IVA de forma informativa; sin embargo, al procesar el cobro, el sistema desglosará correctamente el Importe base y el impuesto.
6. Proceso de cobro de la venta
Una vez armado el carrito, procesa el pago siguiendo estos pasos:
Paso 1: Haz clic en el botón verde inferior que muestra el total de la venta.
Paso 2: En la pantalla de verificación, revisa la información de la venta.
Aquí también puedes aplicar descuentos o
Configurar impuestos: elegir el porcentaje de IVA que utilizaras 0%, 8%, 16%, o si deseas activar o desactivar el IEPS(con el Switch de color azul).
Paso 3: Selecciona la Cuenta de cobro (banco o caja) donde ingresará el dinero y la Forma de pago. Haz clic en "Siguiente".
Paso 4: Registra el monto recibido. Puedes usar los botones de acceso rápido de billetes y monedas (desde $0.50 hasta $1,000 pesos) haz clic en "Aceptar" (o "Borrar" si deseas corregir).
¿Cómo registrar un pago mixto (dos formas de pago)?
Introduce el primer monto recibido, selecciona su forma de pago y haz clic en "Aceptar".
El sistema reflejará el saldo restante. Haz clic en el botón "+ Pago".
Repite el proceso con la segunda forma de pago/cuenta por la diferencia y haz clic en "Aceptar".
Paso 5: Haz clic en el botón de "Finalizar". El sistema procesará la transacción y mostrará el resumen.
Paso 6: Elige "Imprimir" para emitir el ticket físico o "Cerrar" para limpiar la pantalla y comenzar una nueva venta.
🔍 Seguimiento: Podrás auditar y revisar esta transacción posteriormente en el ERP desde el módulo de Cuentas por cobrar.