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Ventas >Cuentas por cobrar
Requisitos previos
Haber guardado o registrado previamente una venta, remisión o prefactura en el sistema.
Contar con los permisos de usuario correspondientes para visualizar el módulo de Ventas y Finanzas.
Pasos detallados
Al guardar una Venta/Remisión/Prefactura, el sistema te redirigirá inmediatamente a la pantalla de Detalle de Factura.
También puedes consultar tu Factura/Remisión/Prefactura desde el módulo Ventas>Cuentas por Cobrar>Histórico>Detalle
La ventana de detalle de Factura se divide en cinco (5) pestañas principales y un menú de Acciones.
A continuación, te explicamos cómo funciona cada una:
1. Pestaña de Detalle
Muestra toda la información general asociada a la transacción o remisión, incluyendo:
Nombre y número del Cliente.
Días de crédito aplicados.
Estatus: Activa, Cancelada o Pagada.
Nota: Si esta pagado parcialmente el documento conservara el estatus Activa hasta pagarse completamente.
Teléfono del cliente.
Contacto: correo electrónico del cliente.
RFC del Clientes.
Capturó: Usuario que capturó el documento.
Fecha: fecha de creación del documento.
Vencimiento del documento(es informativo).
Lista de precios.
Sucursal.
Almacén.
Forma de Pago
Método de pago.
Número de cuenta.
Moneda.
Tipo de cambio aplicado al documento.
Orden de compra.
Folio fiscal(UUID).
Dirección fiscal.
Comentarios.
Desglose del producto o servicio: incluye Número, código, unidad de medición, descripción del producto o servicio vendido, lote o pedimento, cantidad, precio unitario, total importe e IVA.
Sub-Total, descuentos, impuestos, monto total a pagar y saldo pendiente por pagar.
2. Pestaña de Pagos (Complementos de Pago)
En la pantalla se presenta la siguiente información sobre cada pago:
Número de pago.
Cuenta Bancaria.
Empleado que registro el pago.
Fecha de aplicación del pago.
Estatus,(Activo o cancelado).
Monto del pago.
Tasa de cambio aplicado.
Comentario.
💡 Nota importante: El complemento de pago se genera al registrar abonos a las facturas. Una vez guardado, se emiten de forma automática los archivos XML y PDF correspondientes.
Al final de la línea de cada pago, encontrarás los siguientes íconos de edición rápida:
Ver detalle (Flecha de color verde): Abre una pestaña con los detalles del pago en el módulo de Ingresos (Finanzas > Ingresos).
Ver Póliza : Permite visualizar la póliza/ asiento contable generado automáticamente por el sistema.
XML: Permite descargar el XML generado.
XML Cancelación
📄 Descargar PDF: Abre en una nueva pestaña el recibo de pago en formato PDF.
🗑️ Eliminar (X roja): Permite cancelar el pago. Al dar clic, el sistema te mostrará una ventana emergente de confirmación.
Selecciona el motivo de cancelación:
El sistema mostrará opciones oficiales del SAT:02 - Comprobante emitido con errores sin relación: Si el pago existió, pero hubo errores en los datos y no habrá sustitución inmediata.
03 - No se llevó a cabo la operación: Si el pago nunca se realizó o se registró en la factura incorrecta.
3. Pestaña de Documentos Relacionados
Reúne todos los comprobantes vinculados a la venta que provienen de otros módulos de Bind ERP, tales como notas de crédito, Facturas previas, pedidos o gastos asociados.
4. Pestaña de Actividades
Espacio ideal para registrar comentarios de seguimiento o agendar recordatorios en el calendario de Bind ERP (como llamadas o reuniones de cobro). Si no conoces el procedimiento para añadir una, consulta el artículo👉Cómo crear una Actividad Nueva].
5. Pestaña de Archivos
Te permite cargar documentos digitales de la venta (como comprobantes externos o contratos).
Condición: Los archivos no deben sobrepasar el limite de MB contratados según tu plan actual.
¿Cómo subirlos? Puedes arrastrar el documento directamente al recuadro de la pantalla o hacer clic para buscarlo en tu equipo. El sistema te mostrará una barra con el progreso del detalle de carga.
Revisa detalladamente el Menu Acciones de tu documento de Factura/Remisión o Prefactura.