Ruta del menú en el sistema: Ventas > Clientes>Importar
Pasos
Importar clientes nuevos
Ubica el módulo de Ventas > Clientes, del lado izquierdo de la pantalla.
Da clic en el botón verde "Importar" ubicado del lado derecho de la pantalla.
El sistema mostrará dos opciones; selecciona Actualización de clientes.
Descarga la plantilla dando clic en la palabra liga marcada en azul
Para ver el detalle de lo que debes poner en cada columna, puedes guiarte dando clic en el punto 2,como se ve en la imagen👇
Modifica los campos que necesites según la Descripción de Columnas de la plantilla. Algunos de los campos disponibles son:
RFC: Registro Federal de Contribuyentes, requerido si emites facturas fiscales al cliente.
Regimen Fiscal: régimen fiscal del contribuyente, requerido para facturación fiscal.
Sucursal: sucursal a la que pertenece el cliente.
Dias de Credito y Monto de Crédito: condiciones de crédito predeterminadas para el cliente.
Vendedor y Cobrador: nombres de usuario asignados al cliente (deben coincidir exactamente con el nombre de usuario en el sistema).
Fuente: campo opcional para especificar el origen del cliente.
Lista de Precios: lista de precios asignada al cliente.
Email y Teléfonos: datos de contacto del cliente.
Estado, Municipio, Localidad, Calle, No Ext, No Interior, Colonia, CP, EntreCalle1, EntreCalle2: datos del domicilio fiscal del cliente.
Notas: campo de texto libre para notas del cliente.
Descuento Pactado: descuento aplicable a todas las compras del cliente (valores de 0 a 100).
Uso CFDI: clave del uso de CFDI según el catálogo vigente del SAT.
Guarda el archivo en terminación .CSV y cárgalo en el apartado Seleccionar archivo.
Haz clic en Procesar.
Nota: para la dirección del cliente, el Estado y el Municipio deben estar dentro del catálogo del SAT y escritos correctamente.