Ruta del menú: Ventas > Prospectos
En la barra lateral izquierda, da clic en el módulo Ventas y luego en Prospectos.
En la pantalla principal encontrarás las opciones:
Agregar Prospectos: agrega nuevos prospectos a tu lista.
Centro de ayuda Bind: te lleva a la página del Centro de Ayuda de Bind ERP.
El listado principal muestra, para cada prospecto: Prospecto (nombre de la empresa y persona de contacto) y Contacto (correo y teléfono).
Junto a cada prospecto puedes usar 3 íconos: uno para convertir el prospecto en cliente (te lleva al módulo de Clientes para completar los datos faltantes), otro Lápiz color verde para editar los datos registrados del prospecto y la X roja para eliminar el prospecto.
Al hacer clic sobre un prospecto en específico, verás del lado derecho un resumen de las actividades y operaciones asociadas a ese prospecto, incluyendo el historial de seguimiento y las cotizaciones que se le hayan generado (con acceso a cada cotización mediante Ver Documento).
Puedes filtrar la búsqueda llenando los campos disponibles y dando clic en Buscar.
