👉Ruta del menú en el sistema: Ventas > Clientes
1. Resumen de la pantalla principal
Al acceder al módulo, verás una pantalla principal con el listado de todos los clientes que tienes registrados.
En la parte superior encontrarás los siguientes botones:
Agregar cliente: crea un nuevo cliente en el sistema.
Importar clientes: da de alta varios clientes al mismo tiempo mediante un archivo .csv.
Exportar clientes: descarga un respaldo con toda la información de los clientes registrados en Bind ERP.
Centro de ayuda Bind: te redirige a la página del Centro de Ayuda de Bind ERP.
2. Filtros de búsqueda
Puedes encontrar un cliente específico utilizando el filtro de búsqueda
Llena uno o varios de los siguientes campos: Número, Cliente, Sucursal, Vendedor.
Haz clic en el botón Buscar para ver los resultados.
Si no llenas ningún campo, el sistema mostrará por default todos los clientes que tengas registrados.
3. Listado de clientes
La tabla principal muestra las características clave de cada cliente:
Número: correlativo automático que Bind ERP asigna según el orden de creación del cliente.
Cliente: nombre comercial de la empresa del cliente.
Teléfono: número telefónico de contacto del cliente.
Además, cada cliente cuenta con dos accesos rápidos:
3.1-
Editar: además de modificar los datos del cliente, te permite agregar información adicional como direcciones, contactos, horarios de trabajo, historial de contacto y agenda. Consulta más detalle en👉 ¿Cómo editar la información de un cliente?
3.2- 
Eliminar: borra el cliente seleccionado. No es posible eliminar un cliente que tenga documentos pendientes de cobro.
4. Detalle de un cliente
Al hacer clic sobre un cliente específico, el sistema muestra una sección al lado derecho de la pantalla con un resumen de sus datos de contacto, lo facturado (ventas) y los montos pendientes por cobrar.
Además, presenta 3 pestañas:
Actividades: muestra el historial de actividades realizadas con el cliente desde su captación hasta la fecha actual. Puedes agregar nuevas actividades o eliminar alguna existente; estas también se reflejan en tu Calendario de Bind. Consulta más detalle en👉 Agregar una Actividad de Seguimiento a un Documento
Operaciones: reseña todas las transacciones realizadas a lo largo de la relación comercial con el cliente, como cotizaciones, facturas, remisiones, pedidos y ventas. Si haces clic en el enlace Ver Documento, se abrirá una nueva pestaña con el soporte del documento correspondiente.
Archivos: permite adjuntar documentos relacionados con el cliente, como contratos, fotografías referenciales o manuales de procedimiento. Los archivos deben ser menores a 5 megabytes y puedes cargarlos arrastrándolos hasta la pantalla destinada para ello. El límite total de almacenamiento depende de tu plan contratado.
