Hvad denne skærm gør
Det er her, du opsætter din kontoplan — de kontonumre, der fortæller dit regnskabssystem, hvor forskellige typer transaktioner skal registreres. Tænk på det som at mærke mapper i et arkivskab: hver mappe (kontonummer) indeholder en bestemt type finansiel post, såsom salg, bankbetalinger eller gebyrer. Når det er konfigureret, sorteres enhver transaktion i systemet automatisk til den rigtige konto.
Sådan kommer du hertil
Åbn kontrolpanelet.
I menuen til venstre, klik på Bogføring (eller Kontoplan).
Du er nu på skærmen Bogføringsindstillinger.
Trin-for-trin-guide
1. Gennemgå de aktuelle kontonumre
Når siden indlæses, henter den dine eksisterende regnskabsindstillinger fra serveren og udfylder alle felter automatisk. Hvis dette er din første gang her, vil du se standardværdier.
Tag dig et øjeblik til at læse hvert felt igennem og sammenligne numrene med dit faktiske regnskabssystem (for eksempel dit ERP- eller bogføringsprogram).
2. Indtast dine kontonumre
Hvert felt repræsenterer en anden type finansiel transaktion. Indtast kontonummeret fra dit regnskabssystem, der matcher hver kategori.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Kontonummer for salg m/ moms | Nej | Kontoen, hvor salg med moms registreres. Standard er |
Kontonummer for salg u/ moms | Nej | Kontoen, hvor salg uden moms registreres. Standard er |
Kontonummer for gebyrer | Nej | Kontoen, hvor transaktionsgebyrer (såsom betalingsbehandlingsgebyrer) registreres. Standard er |
Kontonummer for bank | Nej | Kontoen, der repræsenterer din bank. Standard er |
Kontonummer for kreditkortbetaling | Nej | Kontoen, hvor kreditkortbetalinger fra din betalingsudbyder registreres. Standard er |
Kontonummer for kontantbetaling | Nej | Kontoen, hvor kontantbetalinger registreres. Standard er |
Kontonummer for checkbetaling | Nej | Kontoen, hvor checkbetalinger registreres. Standard er |
Kontonummer for MobilePay-betaling | Nej | Kontoen, hvor MobilePay-transaktioner registreres. Standard er |
Alle felter accepterer kun tal.
Værdier skal være nul eller større (ingen negative tal).
Hvis du lader et felt stå tomt, accepterer systemet det, men transaktioner af den type bliver muligvis ikke korrekt tilknyttet i dine regnskabseksporter.
3. Gem ændringer
Klik på knappen Gem ændringer nederst til højre i formularen.
Systemet vil:
Validere alle dine indtastninger (kontrollere at hver værdi enten er tom eller et tal ≥ 0).
Sende de opdaterede kontonumre til serveren.
Holde dig på den samme side, så du kan fortsætte med at redigere, hvis det er nødvendigt.
Du vil se en grøn “Opdatering lykkedes!”-notifikation nederst på skærmen.
Hvad der sker bag kulisserne
Du klikker "Gem ændringer"
|
v
Formularen validerer alle felter (hvert skal enten være tomt eller et tal ≥ 0)
|
v
API-kald: AccountingSettingsService.update({ id: chainId, body: formData })
|
v
Serveren gemmer de nye kontonumre for din kæde
|
v
Succesnotifikation "Opdatering lykkedes!" vises
|
v
Du forbliver på den samme side med de opdaterede værdier
Fejlfinding
“Jeg ændrede et nummer, men feltet gik tilbage til den gamle værdi”
Formularen nulstilles, når nye indstillinger indlæses fra serveren. Hvis siden hentede data igen, mens du redigerede, kan dine ændringer være blevet overskrevet.
Foretag dine ændringer og klik på Gem ændringer hurtigt.
Hvis problemet fortsætter, genindlæs siden, vent på at den er fuldt indlæst, og foretag derefter dine redigeringer.
“Knappen Gem ændringer gør ingenting”
Tjek, at hvert felt indeholder enten et gyldigt tal (0 eller derover) eller er helt tomt. Indtastning af bogstaver eller negative tal forhindrer formularen i at indsende.
Se efter små røde fejlmeddelelser under felterne — de fortæller dig præcis, hvilket felt der har et problem.
“Jeg ser en fejl efter at have klikket Gem ændringer”
En rød fejlnotifikation betyder, at serveren ikke kunne behandle din anmodning.
Almindelige årsager: en netværkstimeout, serveren er midlertidigt utilgængelig, eller din session er udløbet.
Prøv at genindlæse siden, logge ind igen og indtaste dine ændringer på ny. Hvis fejlen fortsætter, kontakt din systemadministrator.
“Alle felterne er tomme, når jeg åbner siden”
Siden indlæser dine eksisterende indstillinger fra serveren, når den åbner. Hvis felterne er tomme, er indstillingerne muligvis ikke blevet konfigureret endnu for din lokation.
Indtast de korrekte kontonumre fra dit regnskabssystem og klik på Gem ændringer for at opsætte dem for første gang.
Hvis du forventede at se tidligere gemte numre, tjek din internetforbindelse og prøv at genindlæse siden.
“Jeg ved ikke, hvilke kontonumre jeg skal bruge”
Kontonumrene svarer til konti i dit eksterne bogførings- eller ERP-system (såsom e-conomic, Dinero eller Billy).
Spørg din revisor eller bogholder om de korrekte kontonumre for hver kategori.
Hvis du bare tester, kan du lade standardværdierne stå og opdatere dem senere.
“Jeg indtastede et decimaltal, og det blev afvist”
Kontonumre skal være hele tal (heltal). Brug ikke decimaler, kommaer eller punktummer.
Indtast for eksempel
1000, ikke10.00eller1,000.
“Mine ændringer vises ikke i mit regnskabsprogram”
Denne skærm indstiller kun de kontonumre, der bruges, når systemet genererer bogføringsposter. Den synkroniserer ikke automatisk med eksternt software.
Sørg for, at numrene her matcher kontiene i dit eksterne system nøjagtigt.
Tjek din regnskabseksport eller integrationsindstillinger separat for at sikre, at data sendes til det rigtige sted.