Hvad denne skærm gør
Det er her, du foretager ændringer i en eksisterende faktura. Tænk på det som at trække en papirfaktura ud af et arkivskab, rette nogle detaljer og lægge den tilbage. Du kan opdatere, hvem fakturaen er til, ændre datoer, justere linjeposter og ændre betalingsstatus. Når du gemmer, opdaterer systemet fakturaposten.
Sådan kommer du hertil
Åbn kontrolpanelet.
Klik på Faktura i menuen til venstre.
Find den faktura, du vil redigere, i listen.
Klik på fakturaen for at åbne den, og klik derefter på knappen Rediger.
Du er nu på skærmen Rediger faktura.
Trin-for-trin guide
1. Gennemgå brødkrummerne
Øverst på siden vil du se brødkrummer: Kontrolpanel → Faktura → #[fakturanummer].
Dette bekræfter, hvilken faktura du redigerer.
2. Opdater “Fra”-adressen
Denne sektion viser, hvem fakturaen kommer fra (din virksomhed). Den er forudfyldt med dit centers oplysninger.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Navn | Nej | Dit virksomheds- eller centernavn. Forudfyldt automatisk. |
Nej | Afsenderens e-mailadresse. Standard er din no-reply e-mail fra indstillingerne. | |
Adresse | Nej | Din virksomhedsadresse. Forudfyldt fra centerprofilen. |
Virksomhed | Nej | Dit virksomhedsnavn. Normalt det samme som centernavnet. |
Momsnr. | Nej | Dit momsregistreringsnummer, hvis relevant. Forudfyldt fra centerprofilen. |
3. Opdater “Til”-adressen
Denne sektion identificerer, hvem der modtager fakturaen.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Faktura til | Ja | Vælg det medlem eller den kontakt, denne faktura er til. Begynd at skrive et navn for at søge. Hvis din konto ikke er på et Standard-abonnement, er standarden “Kasserer”. |
Klik på feltet og vælg en anden person, hvis det er nødvendigt.
Du skal vælge nogen — formularen gemmer ikke uden det.
4. Skift status og datoer
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Status | Nej | Vælg fakturastatus (f.eks. Betalt, Afventende, Forfalden, Kladde). Dette påvirker, hvilken knap du ser i bunden. |
Betalingsmetode | Nej | Vælg, hvordan fakturaen betales (f.eks. Kort, Kontant, Bankoverførsel). Standard er Kort. |
Oprettelsesdato | Ja | Datoen, fakturaen oprindeligt blev oprettet. Vælg fra datovælgeren. |
Forfaldsdato | Ja | Datoen, betalingen forfalder. Skal være senere end oprettelsesdatoen. |
5. Rediger linjeposter
Hver linjepost repræsenterer et produkt eller en tjeneste på fakturaen. Du kan ændre eksisterende linjer eller tilføje nye.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Navn | Ja | Navnet på produktet eller tjenesten (f.eks. “Månedligt medlemskab”). |
Beskrivelse | Ja | En kort beskrivelse af, hvad der opkræves for. |
Antal | Ja | Hvor mange enheder. Skal være mindst 1. |
Pris (ekskl. moms) | Ja | Prisen pr. enhed før moms. Skal være 0 eller mere. |
Pris (inkl. moms) | Ja | Prisen pr. enhed inklusive moms. Skal være 0 eller mere. |
Momssats | Ja | Vælg den gældende skattesats fra dropdown’en. |
Rabat | Nej | En valgfri rabat. Du kan indtaste den som et fast beløb eller en procent, afhængigt af rabatformatet. |
Rabatformat | Nej | Vælg om rabatten er et beløb (fast værdi) eller en procent. Standard er beløb. |
For at tilføje en linje mere, klik på knappen for at tilføje en ny række og udfyld felterne.
For at fjerne en linje, klik på slet-ikonet på den række.
Totalen opdateres automatisk, når du ændrer antal, priser og rabatter.
6. Gem dine ændringer
Hvis status er sat til Betalt, vil du se knappen Opdater & betal.
Hvis status er sat til andet (Afventende, Forfalden, Kladde osv.), vil du se knappen Opdater & send.
Klik på den relevante knap for at gemme.
Systemet vil:
Validere alle dine input.
Sende de opdaterede fakturadata til serveren.
Omdirigere dig tilbage til fakturalisten.
Du vil se en grøn “Faktura oprettet og sendt!”-notifikation.
Hvad der sker bag kulisserne
Du klikker "Opdater & betal" eller "Opdater & send"
|
v
Formular validerer alle felter (kontrollerer påkrævede felter, datorækkefølge, linjeposter)
|
v
API-kald: InvoicesService.create({ body: formData })
|
v
Serveren opdaterer fakturaposten og returnerer en bekræftelse
|
v
Succesnotifikation vises: "Faktura oprettet og sendt!"
|
v
Du omdirigeres til /invoice (fakturalisten)
Fejlfinding
“Gem-knappen reagerer ikke, når jeg klikker på den”
Sørg for, at alle påkrævede felter er udfyldt. Se efter røde fejlbeskeder under felterne.
Kontroller, at feltet Faktura til har en person valgt.
Verificer, at hver linjepost har Navn, Beskrivelse, Antal, Pris og Momssats udfyldt.
“Jeg får en fejl, der siger ‘Forfaldsdato skal være senere end oprettelsesdato’”
Forfaldsdatoen skal sættes til en dato, der kommer efter oprettelsesdatoen.
Åbn datovælgerne og sørg for, at forfaldsdatoen er mindst én dag efter oprettelsesdatoen.
“Fakturatotalen ser forkert ud”
Dobbelttjek antal og pris for hver linjepost.
Sørg for, at den korrekte momssats er valgt — en anden skattesats vil ændre totalen.
Hvis du har anvendt en rabat, verificer rabatbeløbet og formatet (fast beløb vs. procent).
“Jeg kan ikke se den person, jeg vil fakturere, i ‘Faktura til’-dropdown’en”
Personen skal eksistere i systemet som et medlem eller en kontakt, før du kan fakturere dem.
Prøv at skrive deres fulde navn langsomt — søgningen kan have brug for et øjeblik til at indlæse resultater.
Hvis de er helt nye, tilføj dem som medlem først, og kom derefter tilbage for at redigere fakturaen.
“Jeg ser ‘Opdater & betal’, men forventede ‘Opdater & send’”
Knapetiketten afhænger af feltet Status.
Hvis status er sat til Betalt, ser du Opdater & betal. Skift status til noget andet (f.eks. Afventende) for at se Opdater & send i stedet.
“Jeg ændrede centret, men mine fakturadata forsvandt”
Når du skifter til et andet center, nulstilles formularen til at matche det nye centers indstillinger (adresse, momsnummer, e-mail).
Dette er forventet adfærd. Genindtast fakturadetaljer for det korrekte center.
“Jeg fik en rød fejlbesked efter at have klikket Gem”
Læs fejlbeskeden omhyggeligt — den forklarer normalt, hvad der gik galt.
Almindelige årsager: et påkrævet felt er tomt, netværkstimeout eller et serverproblem.
Prøv igen efter et par øjeblikke. Hvis fejlen fortsætter, kontakt support og del fejlbeskeden.
“Momssats-dropdown’en er tom”
Momssatser indlæses fra dine systemindstillinger. Hvis dropdown’en er tom, har din konto muligvis ikke nogen skattesatser konfigureret.
Bed din administrator om at opsætte momssatser i systemindstillingerne, og genindlæs derefter siden.