לדלג לתוכן הראשי

הקפאה גורפת, דחיית הוראות קבע וביטול שיעורים גורף בטווח תאריכים

במדריך זה נסביר איך ניתן לבצע הקפאה למנויי הלקוחות, לדחות את הוראות הקבע בהתאם ולבצע ביטול שיעורים גורף בטווח שיעורים מוגדר.

O
נכתב על ידי Ohad Ashtar
עודכן לפני יותר משנה

הקפאה גורפת לכל המנויים

מעתה ניתן לבצע הקפאה גורפת לכלל המנויים הפעילים של הלקוחות.

יש לגשת ללשונית הלקוחות במערכת. בחלקו העליון של העמוד קיים כפתור הקפאה.

בלחיצה על כפתור זה תוכל לבחור בין אילו תאריכים תרצו לבצע הקפאה למנויים.

בחלון זה תוכלו להגדיר :

  • תאריך תחילת ההקפאה + תאריך סיום (לא כולל)

  • סוגי מנויים אותם תרצו להקפיא

  • סיבת ההקפאה

שימו לב!

  • ניתן לבצע הקפאה מהיום והלאה בלבד. לא ניתן לבצע הקפאה רטרואקטיבית.

  • ההקפאה חלה רק על מנויים פעילים (לא על מנויי התנסות).

  • במידה וללקוח יש מס' מנויים פעילים - ההקפאה חלה על המנוי הישן ביותר.

  • במידה והמנוי כבר מוקפא - ביצוע הקפאה גורפת לא ישפיע על המנוי.

  • ההקפאה אינה משפיעה על הוראת הקבע של הלקוח.

שימו לב! כפתור זה מוצג להרשאת בעלים בלבד.

הפשרה גורפת של מנויים

על מנת לבצע הפשרה לכלל המנויים יש לגשת לדוחות > דוח הקפאות.

בחלקו העליון של הדוח יש ללחוץ על הפשרת כלל המנויים.

שימו לב! פעולה זו לא משפיע על הוראות הקבע של הלקוחות.

דחייה גורפת של הוראות קבע

כדי לדחות ללקוחות את הוראות הקבע באופן גורף יש לגשת לדוחות > רשימת הוראות קבע.

בחלקו העליון של דוח זה יש ללחוץ על ניהול הוראות קבע.

בלחיצה זה יפתח חלון עם הפעולות האפשרויות לביצוע :

  • דחיית הוראות קבע

  • ביטול הוראות קבע

על מנת לבצע דחיה של הוראות הקבע יש להזין את מספר הימים / חודשים בהם תרצו לדחות את החיובים.

שימו לב!

על מנת לבצע דחיית הוראת קבע בהתאם להקפאה גורפת - יש לדחות את הוראות הקבע במספר ימי ההקפאה.

דוגמא: במידה ובוצעה הקפאה ללקוחות של 10 ימים- יש לבצע דחיה של 10 ימים בהתאם.

ביטול שיעורים גורף בטווח תאריכים

על מנת לבטל שיעורים בטווח תאריכים מסוים באופן גורף יש לגשת ליומן המערכת וללחוץ על

הפלוס הירוק בפינה השמאלית התחתונה.

לבחור ביטול שיעורים.

יפתח חלון בו תוכלו לבחור בין אילו תאריכים תרצו לבצע ביטול של השיעורים במערכת.

שימו לב!

במידה ויש לקוחות משובצים לשיעורים בטווח תאריכים זה - הלקוחות יקבלו התראה על ביטול השיעור (במידה והתראה זו פעילה במערכת).

האם קיבלת תשובה לשאלתך?