במדריך זה קיימים הסברים ל:

להקמת אוטומציה חדשה יש להיכנס לעמוד האוטומציות במערכת, וללחוץ על הכפתור - ׳צור חדש׳ :

בפופאפ שנפתח, יש לבחור בסוג בקטגוריית האוטומציה :

כל קטגוריה מכילה אוטומציות שונות :

בחלון אוטומציה חדשה תוכלו

בחלק זה תוכלו לקבוע תנאים בהם האוטומציה תפעל,

בכל אוטומציה יש את התנאים שמתאימים לאותה הפעולה, לדוגמא :

התקבל ליד חדש במערכת -> לשלוח הודעה (רק אם הליד דרך אינסטגרם)

תוכלו למצוא פירוט מלא לפילטרים בכל אוטומציה במדריכים הבאים :

בלחיצה על הכפתור ׳עריכה׳ צמוד לטקטס ההודעה, תוכלו לערוך את תוכן ההודעה שתישלח ללקוחות.

פרמטרים להוספת הודעות :

רשימת פרמטרים מלאה :

** ניתן להוסיף emoji להודעות.

להקמת משימה אוטומטית חדשה במערכת,
לאחר בחירת האוטומציה, יש לבחור בפעולה ׳הקמת משימה׳.

ברגע שתפעל האוטומציה, תוקם משימה אוטומטית משויכת ללקוח במערכת.

בחלק זה, יהיה עליכם לקבוע את המידע אשר יוגדר למשימה החדשה כאשר היא תוקם במערכת.

מתי להקים ?

תזמון הקמת המשימה, שונה בכל אוטומציה במערכת, תוכלו למצוא פירוט מלא לתזמון אוטומציה במדריכים הבאים :

המידע אותו ניתן להגדיר בפעולה :