Une vue enregistrée conserve la manière dont vous avez configuré une page (ses filtres, sa période, ses colonnes et son regroupement) sous un nom de votre choix. La prochaine fois, vous pouvez ouvrir la vue en un clic au lieu de tout reconfigurer.
Vous pouvez enregistrer des vues sur chaque Insight et chaque Rapport. Sur les Rapports, bsport a également créé des vues partagées qui reproduisent vos anciens rapports du back-office, afin que vous puissiez toujours les retrouver sous les noms que vous connaissez.
Cela vous aide à répondre à des questions comme :
Comment retrouver les mêmes filtres que ceux utilisés la semaine dernière sans tout reconfigurer ?
Puis-je faire en sorte qu'une page s'ouvre toujours comme je le souhaite ?
Comment revenir à la page standard après avoir modifié des éléments ?
Ce qu'une vue enregistrée mémorise
Une vue enregistrée conserve les paramètres de la page, pas une copie des données. Chaque fois que vous l'ouvrez, vous voyez vos chiffres les plus récents à travers les mêmes paramètres.
Elle mémorise :
Vos filtres, y compris tout ce qui est défini dans le panneau Filtres.
La période du rapport. 💡 Si vous choisissez une période glissante comme Les 30 derniers jours ou Ce trimestre, la vue continue d'évoluer avec le temps. Si vous choisissez des dates fixes, elle se rouvre exactement sur ces dates.
Les options telles que Portée du rapport sur un Rapport.
Les colonnes que vous avez activées ou désactivées.
Les options de Regrouper par que vous avez choisies, ainsi que l'échelle de temps (Jour, Semaine, Mois...).
L'ordre de tri du tableau.
💡 Télécharger vous donne exactement ce que vous consultez à l'écran ; une vue enregistrée est donc aussi le moyen le plus rapide de produire le même tableau chaque mois : ouvrez la vue, vérifiez la période, téléchargez.
Retrouver les vues enregistrées
Tout se passe depuis l'icône des vues enregistrées 🔖 en bas à droite de la page, à côté du logo Sigma.
Cliquez dessus pour ouvrir le menu :
Élément du menu | Ce qu'il fait |
Enregistrer comme nouvelle vue... | Enregistre la page telle qu'elle est actuellement sous un nouveau nom. Grisé tant que vous n'avez rien modifié sur la page. |
Vues personnelles | La liste des vues que vous pouvez ouvrir sur cette page. Survolez-la pour les voir, cliquez sur l'une d'elles pour l'ouvrir. Malgré son nom, elle liste aussi les vues partagées par bsport. |
Gérer les vues enregistrées | Ouvre un panneau latéral listant toutes les vues disponibles sur cette page, où vous pouvez aussi choisir votre vue par défaut. |
Quitter la vue | Quitte la vue sur laquelle vous êtes et vous ramène à la page standard. Grisé lorsque vous êtes déjà sur la page standard. |
Savoir sur quelle vue vous êtes
Lorsque vous êtes sur une vue enregistrée, l'icône devient verte. Survolez-la pour voir le nom de la vue.
Dès que vous modifiez quelque chose, un lien Réinitialiser apparaît à côté de l'icône. Cliquez dessus pour annuler vos modifications et revenir à la page standard.
Ouvrir une vue enregistrée
Deux méthodes :
Depuis l'icône : survolez Vues personnelles et cliquez sur la vue.
Depuis Gérer les vues enregistrées : cliquez sur la vue dans le panneau latéral.
La page se recharge avec les paramètres de cette vue : ici, la vue Paiements en studio du rapport Paiements modifie les colonnes et les filtres pour correspondre à l'ancien rapport du back-office.
Vous pouvez continuer à travailler à partir de là : modifier un filtre, activer une colonne, regrouper le tableau. Vos modifications s'appliquent uniquement à ce que vous consultez. Elles ne modifient jamais la vue enregistrée elle-même, et personne d'autre ne les voit.
Créer votre propre vue enregistrée
Configurez la page comme vous le souhaitez : filtres, période, colonnes, Regrouper par.
Cliquez sur l'icône des vues enregistrées 🔖 et choisissez Enregistrer comme nouvelle vue...
Donnez à la vue un nom que vous reconnaîtrez plus tard.
Cochez Définir comme votre vue par défaut si vous souhaitez que cette page s'ouvre toujours ainsi.
Cliquez sur Enregistrer.
Il n'y a pas de limite au nombre de vues que vous pouvez enregistrer. Vous pouvez partir de la page standard ou d'une vue partagée par bsport : la nouvelle vue est une copie distincte, l'originale reste donc inchangée.
⚠️ Les vues que vous créez sont personnelles. Vous seul pouvez les voir, y compris sur la même page pour les autres membres de votre Équipe. Si un collègue a besoin de la même vue, il doit la configurer et l'enregistrer sur son propre compte.
Voici à quoi cela ressemble sur l'Insight Adhésions, avec deux vues personnelles et Trimestre dernier défini comme vue par défaut :
Gérer vos vues enregistrées
Cliquez sur l'icône des vues enregistrées 🔖 et choisissez Gérer les vues enregistrées. Un panneau latéral s'ouvre à droite avec deux onglets.
Vues enregistrées liste toutes les vues nommées sur la page. Les vues préparées par bsport sont regroupées sous Vues partagées et marquées Partagée par bsport ; vos propres vues y apparaissent également. Cliquez sur le ⋮ à côté d'une vue pour :
La définir comme votre vue par défaut, afin que la page s'ouvre toujours dessus.
Pour vos propres vues uniquement, la renommer ou la supprimer.
Vues personnalisées liste vos travaux récents non enregistrés, identifiés par date et heure. Chaque fois que vous modifiez quelque chose sans l'enregistrer, la page conserve automatiquement vos modifications à cet endroit, afin que vous puissiez retrouver votre travail même si vous avez oublié de l'enregistrer.
💡 Si vous souhaitez conserver une configuration de façon durable, donnez-lui un nom avec Enregistrer comme nouvelle vue... : un travail non enregistré n'est pas destiné à être conservé sur le long terme.
Mettre à jour une de vos vues
Ouvrez votre vue, effectuez vos modifications, puis cliquez sur l'icône 🔖 et choisissez Enregistrer les mises à jour dans suivi du nom de votre vue. Cette option n'apparaît que pour les vues que vous avez créées vous-même : une vue partagée par bsport ne peut pas être modifiée, mais vous pouvez toujours enregistrer votre version sous forme de nouvelle vue.
Vues par défaut
Votre vue par défaut est celle sur laquelle la page s'ouvre à chaque visite. Chaque personne choisit la sienne, donc définir une vue par défaut ne modifie jamais la page pour vos collègues. Vous pouvez définir n'importe quelle vue comme vue par défaut, y compris une vue partagée par bsport.
💡 Si vous utilisiez toujours le même rapport du back-office, par exemple Paiements en studio, définissez sa vue partagée comme votre vue par défaut sur le rapport Paiements et la page s'ouvrira exactement comme vous en avez l'habitude.
Bon à savoir
Les vues enregistrées suivent la page sur laquelle elles ont été créées. Une vue enregistrée sur le rapport Paiements n'apparaît que sur le rapport Paiements.
Les Insights démarrent sans vues partagées. Chaque Insight propose des vues enregistrées, mais il n'y a rien à reconstruire depuis l'ancien back-office, donc la liste reste vide jusqu'à ce que vous enregistriez les vôtres.
Lorsque bsport améliore une page, vos vues sont conservées. Si un filtre ou une colonne sur lequel vous comptiez est supprimé, la vue s'ouvre sans lui. Ouvrez-la, ajustez ce qui manque et enregistrez les mises à jour.
Les permissions ne changent pas. Les vues enregistrées modifient uniquement la configuration d'une page ; elles ne donnent jamais accès à une page ou à des données que vous ne pouviez pas déjà consulter.