Deux options sont disponibles pour filtrer les données de vos rapports :
Filtres rapides : comme le nom le suggère, cette méthode est plus rapide et requiert moins de clics
Vues filtrées : cette méthode permet de passer facilement d'un filtre à l'autre et offre un filtrage plus précis grâce à la gestion des règles et/ou.
Noter qu'il est possible d'appliquer à la fois des filtres rapides et une vue filtrée au rapport. Dans ce cas, les éléments du rapport doivent correspondre aux deux lots de filtres.
Option 1 : Utiliser des filtres rapides
Rapports > Sélectionner un rapport > Ajouter un filtre > Sélectionner la colonne sur laquelle vous voulez filtrer.
Configurer le filtre rapide. Les options disponibles dépendent du type de données de la colonne sélectionnée.
Ne pas oublier de générer à nouveau votre rapport.
Vous pouvez ajouter d'autres filtres rapides au premier. Noter que la règle entre les filtres sera "et" : les éléments filtrés devront correspondre à tous les filtres. Dans l'exemple ci-dessous, les paiements affichés seront datés du 22/08 ET seront d'un montant inférieur à 50€.
Un filtre rapide peut être supprimé en cliquant simplement sur le bouton en forme de croix et en générant à nouveau le rapport.
Remarque : si vous souhaitez exporter le rapport, sachez qu'il sera filtré en fonction des filtres rapides !
Option 2 : Utiliser des vues filtrées
Ajoutez des vues filtrées à vos rapports pour passer facilement d'un ensemble de filtres à un autre.
Rapports > Sélectionner un rapport > Ajouter un filtre > Ajouter une vue filtrée
Choisir un nom pour la vue filtrée
Choisir une règle entre les filtres : Et / Ou
Et : Les éléments filtrés devront correspondre à tous les filtres
Par exemple, si vous faites un rapport sur les paiements, et souhaitez filtrer les paiements supérieurs ou égaux à 50 Euros ET ayant été effectué en CB.
Cela vous affichera alors uniquement vos paiements supérieurs à 50 Euros et ayant été effectué par carte bleue.
Ou : Les éléments filtrés devront correspondre au moins à l'un des filtres
Par exemple, si vous faites un rapport sur les paiements, et souhaitez filtrer les paiements supérieurs à 50 Euros OU les paiements avec des frais de transactions supérieures ou égal à 5 Euros.
Cela vous affichera alors vos paiements supérieurs à 50 Euros ainsi que vos paiements avec des frais de transactions supérieurs ou égal à 5 Euros.
Ensuite, sélectionner différents éléments à filtrer, selon les différentes colonnes de votre rapport, et choisir entre un filtre normal ou bien un groupe de filtre.
Un groupe de filtre vous permet d'appliquer une règle différente et/ou à l'ensemble des filtres à l'intérieur du groupe.
Par exemple, pour un rapport sur les paiements, vous pouvez choisir de créer un filtre vous montrant toutes les "données ayant un prix supérieur ou égal à 50 Euros" Et ayant également des "frais de transaction supérieur ou égal à 5 Euros Ou une méthode de paiement par Carte, espèce, chèque".
Cliquer sur Enregistrer
Ne pas oublier de générer de nouveau votre rapport
Remarque : si vous souhaitez exporter le rapport, sachez qu'il sera filtré en fonction de la vue filtrée !