Glossaire
Qu'est-ce qu'une vue dans les rapports ?
Une vue vous permet de créer une version personnalisée d’un rapport, adaptée pour afficher précisément les données dont vous avez besoin. Voici comment les vues peuvent améliorer votre expérience de reporting :
Vues multiples : Vous pouvez créer et enregistrer plusieurs vues pour le même rapport, chacune avec des paramètres différents.
Nom personnalisé : Attribuez un nom unique à chaque vue pour la retrouver facilement par la suite.
Filtres et règles : Appliquez des filtres et des règles spécifiques à votre vue pour affiner les données affichées dans le rapport, vous permettant de vous concentrer sur ce qui est le plus pertinent.
Sélection des colonnes : Choisissez les colonnes à afficher ou à masquer dans chaque vue, afin que le rapport présente uniquement les informations que vous souhaitez voir.
Avec les vues, vous avez un contrôle total sur la présentation des données, vous permettant d’accéder plus rapidement et plus facilement aux informations qui comptent pour vous.
Créer une vue
Sélectionnez un rapport
Dans l'onglet Rapports sélectionnez le rapport sur lequel ajouter une vue. Puis cliquez sur "Ajouter une vue".
Créez votre vue
Dans la page qui apparaît indiquez le nom de la vue.
Éditer la vue
Votre vue vient d'être créée. Désormais cliquez sur l'icône de crayon pour l'éditer.
Sur l'interface qui apparaît vous pourrez:
éditer le nom de la vue
gérer les filtres de cette vue
gérer les colonnes affichées pour cette vue
Ajoutez des filtres
Choisir une règle entre les filtres : Et / Ou
Et : Les éléments filtrés devront correspondre à tous les filtres
Par exemple, si vous faites un rapport sur les paiements, et souhaitez filtrer les paiements supérieurs ou égaux à 50 Euros ET ayant été effectué en CB.
Cela vous affichera alors uniquement vos paiements supérieurs à 50 Euros et ayant été effectué par carte bleue.
Ou : Les éléments filtrés devront correspondre au moins à l'un des filtres
Par exemple, si vous faites un rapport sur les paiements, et souhaitez filtrer les paiements supérieurs à 50 Euros OU les paiements avec des frais de transactions supérieures ou égal à 5 Euros.
Cela vous affichera alors vos paiements supérieurs à 50 Euros ainsi que vos paiements avec des frais de transactions supérieurs ou égal à 5 Euros.
Ensuite, sélectionner différents éléments à filtrer, selon les différentes colonnes de votre rapport, et choisir entre un filtre normal ou bien un groupe de filtre.
Un groupe de filtre vous permet d'appliquer une règle différente et/ou à l'ensemble des filtres à l'intérieur du groupe.
Par exemple, pour un rapport sur les paiements, vous pouvez choisir de créer un filtre vous montrant toutes les "données ayant un prix supérieur ou égal à 50 Euros" Et ayant également des "frais de transaction supérieur ou égal à 5 Euros Ou une méthode de paiement par Carte, espèce, chèque".
Sélectionnez les colonnes
Les rapports contiennent de nombreuses colonnes, mais toutes ne sont peut être pas nécessaire pour la donnée que vous recherchez. Vous pouvez donc choisir de cacher les colonnes non nécessaires.
Enregistrez
Vous avez désormais tout mis en place pour votre vue. Il ne vous reste plus qu'a cliquer sur "Enregister et générer".
Vous pouvez désormais visualiser les données exactes qui vous intéresse sur votre rapport.
Plusieurs vues peuvent être créées sur un même rapport.
Cherchez vos vues
Si vous avez créé plusieurs vues sur différents rapports, il est possible d'y accéder facilement en suivant cette fiche d'aide.
Vous trouverez aussi un article complet avec une vidéo explicative en cliquant sur ce lien.