Er zijn twee manieren om de gegevens in je rapporten te filteren:
Snelle filters: zoals de naam al zegt, is deze methode sneller en vereist minder handelingen.
Gefilterde weergaven: dit systeem is handig om eenvoudig te wisselen tussen verschillende filters en biedt nauwkeuriger filteren dankzij en/of-regelbeheer.
Let op: je kunt zowel snelle filters als een gefilterde weergave tegelijk toepassen op het rapport. In dat geval moeten de items in het rapport aan beide sets filters voldoen.
Optie 1: snelle filters gebruiken
Rapportage > Selecteer een rapport > Filter toevoegen > Selecteer de kolom waarop je wilt filteren.
Stel het snelle filter in. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type gegevens in de geselecteerde kolom.
Vergeet niet je rapport opnieuw te genereren.
Je kunt meerdere snelle filters combineren. Let op: de regel tussen filters is altijd "en": de gefilterde items moeten aan alle filters voldoen. In het voorbeeld hieronder worden alleen betalingen getoond die zijn gedateerd op 22/08 EN een bedrag onder 50 € hebben.
Je verwijdert een snel filter door op het kruisje te klikken en het rapport opnieuw te genereren.
Let op: als je het rapport wilt exporteren, houd er dan rekening mee dat het gefilterd wordt volgens de snelle filters!
Optie 2: gefilterde weergaven gebruiken
Voeg gefilterde weergaven toe aan je rapporten om eenvoudig te wisselen tussen verschillende sets filters.
Een gefilterde weergave toevoegen:
Rapport > Selecteer een rapport > Filter toevoegen > Gefilterde weergave toevoegen.
Kies een naam
Kies een regel tussen filters: En / Of
En: de gefilterde items moeten aan alle filters voldoen.
Stel dat je een rapport over betalingen maakt en betalingen wilt filteren die groter dan of gelijk aan 50 euro zijn EN met creditcard zijn gedaan.
Zo krijg je alleen betalingen groter dan 50 euro die met creditcard zijn gedaan.
Of: de gefilterde items moeten aan ten minste één filter voldoen.
Stel dat je rapporteert over betalingen en betalingen groter dan 50 euro OF betalingen met transactiekosten van 5 euro of meer wilt filteren.
Zo zie je zowel je betalingen groter dan 50 euro als je betalingen met transactiekosten van 5 euro of meer.
Selecteer daarna verschillende elementen om te filteren, op basis van de kolommen van je rapport, en kies tussen een normaal filter of een filtergroep.
Met een filtergroep kun je een andere en/of-regel toepassen op alle filters binnen die groep.
Bij een betalingsrapport kun je bijvoorbeeld een filter maken dat alle "gegevens met een prijs groter dan of gelijk aan 50 euro" toont En ook een "transactiekosten groter dan of gelijk aan 5 euro Of een betaalmethode per kaart, contant of cheque".
Klik op Opslaan
Vergeet niet je rapport opnieuw te genereren
Let op: als je het rapport wilt exporteren, houd er dan rekening mee dat het gefilterd wordt volgens de gefilterde weergave!