Begrippenlijst
Wat is een weergave in rapporten?
Met een weergave maak je een aangepaste versie van een rapport, precies afgestemd op de gegevens die je nodig hebt. Zo verbeteren weergaven je rapportage-ervaring:
Meerdere weergaven: Je kunt meerdere weergaven maken en opslaan voor hetzelfde rapport, elk met andere instellingen.
Eigen naamgeving: Geef elke weergave een unieke naam, zodat je hem later gemakkelijk terugvindt.
Filters en regels: Pas specifieke filters en regels toe op je weergave om de getoonde gegevens te verfijnen, zodat je je kunt richten op wat het meest relevant is.
Kolomselectie: Kies welke kolommen je in elke weergave wilt tonen of verbergen, zodat het rapport alleen de informatie toont die je wilt zien.
Met weergaven heb je volledige controle over de presentatie van je gegevens, zodat je sneller en makkelijker bij de informatie komt die voor jou belangrijk is.
Een weergave maken
Selecteer een rapport
Ga naar het tabblad Rapporten en selecteer het rapport waaraan je een weergave wilt toevoegen. Klik vervolgens op "Weergave toevoegen".
Maak je weergave
Vul op de pagina die verschijnt de naam van de weergave in.
Weergave bewerken
Je weergave is zojuist aangemaakt. Klik nu op het potloodicoon om hem te bewerken.
In het scherm dat verschijnt, kun je:
de naam van de weergave bewerken
filters voor deze weergave beheren
de getoonde kolommen voor deze weergave beheren
Filters toevoegen
Kies een regel tussen filters: En / Of
En: De gefilterde items moeten aan alle filters voldoen.
Bijvoorbeeld: je maakt een rapport over betalingen en wilt betalingen filteren van 50 euro of meer EN die met een creditcard zijn gedaan.
Zo zie je alleen betalingen van meer dan 50 euro die met een creditcard zijn gedaan.
Of: De gefilterde items moeten aan minstens één filter voldoen.
Bijvoorbeeld: je rapporteert over betalingen en wilt betalingen filteren van meer dan 50 euro OF betalingen met transactiekosten van 5 euro of meer.
Zo zie je je betalingen van meer dan 50 euro en je betalingen met transactiekosten van 5 euro of meer.
Selecteer vervolgens verschillende elementen om te filteren, op basis van de kolommen van je rapport, en kies tussen een normaal filter of een filtergroep.
Met een filtergroep pas je een andere regel toe en/of alle filters binnen de groep.
Bijvoorbeeld: voor een betalingsrapport kun je een filter maken dat alle "gegevens met een prijs van 50 euro of meer" toont En ook "transactiekosten van 5 euro of meer Of een betaalmethode via kaart, contant of cheque".
Kolommen selecteren
Rapporten bevatten veel kolommen, maar niet alle zijn nodig voor de gegevens die je zoekt. Je kunt daarom ervoor kiezen om overbodige kolommen te verbergen.
Opslaan
Je hebt nu alles klaar voor je weergave. Klik nu alleen nog op "Opslaan en genereren".
Je ziet nu precies de gegevens die je zoekt in je rapport.
Je kunt meerdere weergaven maken voor hetzelfde rapport.
Je weergaven zoeken
Heb je meerdere weergaven gemaakt voor verschillende rapporten? Dan vind je ze eenvoudig terug via dit helpartikel.
Je vindt ook een volledig artikel met uitlegvideo door op deze link te klikken.