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Detalhes das permissões do staff

Este artigo agora abrange tanto o novo Back Office como o Back Office anterior.

O que não mudou: A lógica das permissões em si não mudou — cada permissão continua a controlar as mesmas ações e vistas descritas abaixo. O que mudou é onde a gere.

Atualização de terminologia: Funções e Permissões tem agora a sua própria secção em Definições, separada do Staff. No Back Office anterior, as funções e permissões eram geridas no mesmo separador que os membros do staff.

Atualização de terminologia: Algumas categorias de permissões abaixo usam nomes do Back Office anterior. No novo Back Office: Atividades/Workshops passam a ser Serviços, Atividades de grupo/workshops passam a ser Aulas, e Estabelecimento passa a ser Estabelecimento. As permissões e o que controlam não mudaram — apenas os nomes das coisas a que se aplicam.

No novo Back Office

Vá a Definições > Funções e Permissões (anteriormente parte de Definições > Staff) e selecione Criar função, ou edite uma já existente. Também pode aceder a esta página a partir de Staff, selecionando Gerir funções no topo da página.

No Back Office anterior

Ao adicionar uma nova função ou editar uma já existente, tem a opção de conceder ou não determinadas permissões aos acessos do staff que utilizem essa função.

Nota: algumas permissões só serão visíveis e editáveis na página Funções e Permissões se o estúdio tiver o upsell correspondente

Permissões do menu de navegação

Quando uma das permissões do menu de navegação não é concedida, a entrada correspondente no menu do back office fica oculta para esse acesso de staff

Para as secções expansíveis, pode optar por ocultar o acesso a toda a entrada no menu de navegação ou apenas a uma ou várias páginas incluídas nessa secção.

Por exemplo, para a permissão O meu estúdio, pode remover a permissão de acesso a todas as páginas incluídas em O meu estúdio, ou apenas a algumas específicas.

Ações da barra de aplicações (AppBar)

Quando uma das permissões das ações da AppBar não é concedida, o ícone correspondente fica oculto e inacessível na barra de navegação

Pode conceder ou não acesso ao Livro-razão, às Notificações e alertas, e à notificação de mensagens (esta última requer o upsell da Caixa de entrada)

Gestão de sessões

Para cada tipo de sessão (atividades de grupo, workshops e marcações individuais), pode escolher se a função tem permissão para criar, editar ou eliminar sessões, bem como ver ou editar as notas das sessões.

  1. Criar: quando desativado, o staff não poderá criar uma nova sessão de atividade, um workshop ou uma nova marcação

  2. Editar: quando desativado, o staff poderá ver as sessões existentes, mas não editar os seus detalhes

  3. Eliminar: quando desativado, o staff poderá ver as sessões existentes, mas não eliminá-las

  4. Ver notas: ao gerir as marcações de uma sessão existente, o staff não poderá ver as notas relacionadas com uma sessão
    ​

  5. Editar notas: ao gerir as marcações de uma sessão existente, o staff poderá ver as notas relacionadas com uma sessão, mas não poderá editá-las

Ações sobre membros

Cada permissão em Ações sobre membros permite restringir ou conceder permissões sobre as interações que a função pode ter com os membros.

Pode optar por remover as permissões de todas as ações sobre membros ou apenas de algumas delas.

  1. Adicionar um membro: se desativado, todos os locais no back office que permitem criar um novo membro ficarão ocultos para o staff

  2. Ver dados pessoais: se desativado, o e-mail e os números de telefone dos membros ficarão sempre ocultos para o staff

  3. Editar dados pessoais: se desativado, o staff não poderá editar os dados do membro no perfil do membro, fundir membros ou repor a sua palavra-passe

  4. Eliminar um membro: se desativado, o staff não poderá eliminar membros

  5. Pesquisar membros: se desativado, a barra de pesquisa de membros ficará oculta para o acesso do staff.
    ​


    Note que esta permissão continua a permitir ao staff pesquisar e reservar um membro ao gerir as marcações de uma sessão, ou pesquisar e comunicar com um membro na Caixa de entrada, se o upsell estiver disponível.

  6. Acesso aos perfis de membros: se desativado, todos os cliques que anteriormente permitiam abrir um perfil de membro ficarão desativados, impedindo o staff de aceder a ele. Por exemplo, deixará de ser possível clicar no nome de um membro na lista de membros com marcação nos detalhes de uma sessão ou num relatório.

  7. Ver o saldo dos membros: se desativado, todos os locais no back office que mostram o saldo do membro ficarão ocultos para o staff

  8. Contactar membros: se desativado, todos os botões que permitem iniciar a comunicação com membros ficarão ocultos. Por exemplo, deixará de ser possível enviar mensagens através de smartlists

  9. Gerir notificações de membros: se desativado, todas as notificações enviadas aos membros deixarão de ser editáveis ou possíveis de criar pelo staff. Por exemplo, as notificações associadas a passes ou atividades de grupo serão visíveis para o staff, mas não poderão ser adicionadas ou editadas.

Transações

As permissões em Transações concedem ou removem o direito de realizar ações relacionadas com a faturação de um membro.

  1. Receber pagamento de um membro: se desativado, todos os botões que permitem receber um pagamento de um membro ficarão ocultos para o staff
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  2. Ajustar saldo do membro: se desativado, o botão Ajustar saldo ficará oculto para o staff no perfil do membro

  3. Ajustar saldo do membro sem gerar fatura: se desativado, o staff poderá ajustar o saldo do membro, mas o botão que permite não gerar uma fatura ficará oculto para o staff e a fatura será gerada automaticamente
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  4. Ver faturas: se desativado, todos os locais que permitem ver faturas (pagas ou por pagar) ficarão ocultos para o staff. Por exemplo, no perfil de um membro, o staff não verá a secção "Faturas por pagar" nem as secções de Faturas e Reembolsos associadas a um passe de membro
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  5. Faturar um membro: se desativado, os botões de faturação rápida ficarão ocultos para o staff, como a possibilidade de faturar ao reservar um membro ou no perfil do membro
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  6. Gerar links de pagamento: se desativado, todos os botões que fornecem um link de pagamento ficarão ocultos, impedindo o staff de copiar e enviar o link aos membros.

  7. Cancelar faturas: se desativado, o staff não poderá cancelar faturas nos detalhes de uma fatura.

  8. Adicionar um método de pagamento: se desativado, ao receber um pagamento online de um membro, o staff não poderá adicionar um novo método de pagamento ao membro. Continuam a poder selecionar um já existente, caso já exista um método de pagamento
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    ​

  9. Eliminar método de pagamento: se desativado, se o membro tiver métodos de pagamento guardados no seu perfil, o staff não poderá eliminá-los

  10. Aplicar um desconto (reembolso): se desativado, o staff não estará autorizado a aplicar descontos a faturas associadas a um passe de membro
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  11. Converter em saldo (reembolso): se desativado, o staff não poderá transformar faturas associadas a um passe de membro em créditos.

  12. Aplicar descontos manuais: se desativado, a secção para aplicar manualmente um desconto ao faturar um membro ficará oculta para o staff
    ​

Gestão de marcações

Gestão de atividades de grupo

Todas as permissões associadas à gestão de sessões de atividades de grupo

  1. Validar chamada: se desativado, o staff não poderá validar a chamada de uma sessão

  2. Adicionar membros à lista de espera: se desativado, o botão da lista de espera ficará oculto para o staff

  3. Criar marcações: se desativado, o staff não poderá reservar membros para uma sessão nem criar uma marcação recorrente para um membro

  4. Cancelar marcações: se desativado, o staff não poderá remover uma marcação de um membro

  5. Remover membros da lista de espera: se desativado, o staff não poderá remover um membro da lista de espera de uma sessão

  6. Editar presença/ausências: se desativado, o staff não poderá alterar o estado dos membros com marcação numa sessão entre presente ou ausente

  7. Editar lugar do membro: se desativado, o staff não poderá alterar o lugar de um membro que tenha reservado uma sessão

  8. Editar desempenho do programa: se desativado, ao ver as estatísticas de um membro, os botões "+" e "-" ficarão ocultos para o staff, que não poderá editar as estatísticas

Gestão de workshops

Todas as permissões associadas à gestão de sessões de workshops. Concedem os mesmos direitos mencionados nas permissões de atividades de grupo acima, mas aplicados às marcações de workshops.

Gestão de marcações individuais

Todas as permissões associadas à gestão das marcações individuais.
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  1. Criar marcações: se desativado, o staff não poderá reservar membros para uma marcação individual nem criar uma marcação recorrente para um membro

  2. Editar marcações: se desativado, o staff não poderá editar a hora da marcação ou o professor de uma marcação, nem editar a secção de marcações recorrentes de um membro

  3. Cancelar marcações: se desativado, o staff não poderá cancelar uma marcação ou uma marcação recorrente

  4. Editar estatísticas do programa: se desativado, ao ver as estatísticas de um membro, os botões "+" e "-" ficarão ocultos para o staff, que não poderá editar as estatísticas

Exportações

As permissões na secção de exportações permitem conceder ou remover o direito de exportar dados do back office

  1. Exportar o calendário: se desativado, o botão nas definições do calendário que permite exportar o calendário ficará oculto para o staff
    ​

  2. Exportar faturas: se desativado, o formato pdf de cada fatura ficará oculto para o staff, impedindo-o de exportar a fatura

  3. Exportar subscrições: se desativado, ao gerir subscrições a partir da página de débito direto, o staff não poderá imprimir a subscrição atual

  4. Exportar folha de pagamento do professor: se desativado, os formatos CSV e PDF dos detalhes da folha de pagamento do professor ficarão ocultos para o staff, que não poderá exportar folhas de pagamento

  5. Exportar presenças/ausências: se desativado, o staff não poderá exportar os detalhes da presença do staff na página de Presença

  6. Exportar smartlist: se desativado, o staff não poderá exportar relatórios de campanhas enviadas através de uma smartlist. Continuará a poder exportar o relatório geral de uma smartlist, que corresponde a uma permissão específica

  7. Exportar documentos do membro: se desativado, todos os documentos carregados no perfil de um membro deixarão de poder ser descarregados pelo staff

  8. Exportar relatórios: se desativado, nenhum dos relatórios disponíveis em Relatórios poderá ser exportado pelo staff

  9. Exportar relatório geral de smartlist: se desativado, o staff não poderá exportar o relatório geral de todas as campanhas enviadas através de uma smartlist. Se a permissão para exportar smartlists estiver concedida, o staff continuará a poder exportar relatórios específicos de uma comunicação

Calendário e disponibilidades

Calendário

Todas as permissões que concedem direitos a ações e vistas específicas da página do Calendário

  1. Cancelar várias sessões: se desativado, o botão nas definições do calendário que permite cancelar várias sessões de uma vez ficará oculto para o staff
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  2. Ver sessões canceladas: se desativado, o staff não poderá ocultar ou mostrar sessões canceladas no calendário

  3. Ver o resumo da semana: se desativado, o resumo semanal disponível junto à lista de marcações ficará oculto para o staff
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Disponibilidades

Todas as permissões relacionadas com disponibilidades na agenda de professores, estabelecimentos e marcações individuais
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  1. Adicionar disponibilidades: se desativado, o staff não poderá adicionar horários disponíveis em nenhuma agenda
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  2. Eliminar disponibilidades: se desativado, o staff poderá ver as disponibilidades existentes em qualquer agenda, mas não eliminá-las

  3. Ver os detalhes das disponibilidades: se desativado, o staff não terá acesso aos detalhes das disponibilidades em nenhuma agenda

Relatórios

Para cada tipo de relatório, poderá indicar se o staff pode criar uma versão do relatório, ver o relatório ou as diferentes versões do relatório, caso existam várias, editar o relatório ou as suas versões, eliminar o relatório ou as suas versões

Gestão de produtos

As permissões associadas à gestão de produtos permitem editar permissões ligadas a subscrições, passes e passes de marcações individuais

Passes

Todas as permissões que permitem ações sobre passes de atividades de grupo e de workshops
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  1. Editar: se desativado, o staff poderá ver todos os passes existentes, mas não editá-los

  2. Bloquear o passe de um membro: se desativado, o staff poderá ver todos os passes existentes, mas não bloqueá-los para qualquer membro que possua o passe

  3. Criar: se desativado, o staff não poderá adicionar uma nova categoria ou um novo passe na página de Passes

  4. Eliminar: se desativado, o staff poderá ver todos os passes existentes, mas não eliminá-los

  5. Gerir créditos de membros: se desativado, o staff não poderá adicionar, remover, multiplicar e/ou dividir créditos de um passe pertencente a um membro. A possibilidade de reservar um membro sem debitar créditos por essa marcação também ficará oculta para o staff.

  6. Gerir compatibilidades: se desativado, o staff não poderá editar ou adicionar restrições de compatibilidade a um passe
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  7. Adicionar extensões de validade: se desativado, o staff não poderá prolongar a validade de um passe, nem para todos os membros que o possuam nem para um membro específico
    ​

Passes de marcações individuais

Todas as permissões que permitem ações sobre passes de marcações individuais
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  1. Editar: se desativado, o staff poderá ver todos os passes de marcações individuais existentes, mas não editá-los

  2. Criar: se desativado, o staff não poderá adicionar uma nova categoria ou um novo passe de marcação individual na página de Passes de marcações individuais

  3. Eliminar: se desativado, o staff poderá ver todos os passes de marcações individuais existentes, mas não eliminá-los

  4. Gerir créditos do membro: se desativado, o staff não poderá adicionar nem remover créditos de um passe de marcação individual pertencente a um membro

  5. Gerir compatibilidades: se desativado, o staff não poderá editar ou adicionar restrições às marcações individuais compatíveis associadas a um passe de marcação individual
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  6. Adicionar extensões de validade: se desativado, o staff não poderá prolongar a validade de um passe de marcação individual, nem para todos os membros que o possuam nem para um membro específico

Subscrições

Todas as permissões que permitem ações sobre subscrições

  1. Editar um contrato: se desativado, o staff poderá ver as subscrições existentes, mas não poderá editar os seus detalhes

  2. Pausar todas as subscrições de um contrato: se desativado, o staff poderá ver as subscrições existentes, mas não poderá pausá-las nos detalhes da subscrição
    ​

  3. Criar um contrato: se desativado, o staff não poderá adicionar uma nova subscrição na página de Subscrições

  4. Eliminar um contrato: se desativado, o staff poderá ver as subscrições existentes, mas não poderá eliminá-las

  5. Terminar uma subscrição: se desativado, ao gerir os detalhes de uma subscrição na página de Débitos Diretos, o staff não poderá terminar a subscrição de um membro
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  6. Pausar uma subscrição: se desativado, ao gerir os detalhes de uma subscrição na página de Débitos Diretos, o staff não poderá pausar a subscrição de um membro

  7. Subscrever um contrato para um membro: se desativado, o staff não poderá adicionar um membro a uma subscrição existente nem subscrever um membro a partir do seu perfil

  8. Modificar os passes de uma subscrição: se desativado, ao gerir os detalhes de uma subscrição na página de Débitos Diretos, o staff não poderá modificar o passe associado a uma subscrição
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  9. Criar uma subscrição personalizada: se desativado, ao adicionar uma subscrição a um membro, a possibilidade de adicionar uma subscrição personalizada ficará oculta para o staff

  10. Editar datas de faturação: se desativado, ao gerir os detalhes de uma subscrição na página de Débitos Diretos, o staff não poderá editar a data de pagamento da próxima fatura da subscrição

  11. Programar a finalização: quando desativado, ao gerir os detalhes de uma subscrição na página de Débitos Diretos, o botão que permite terminar a subscrição após uma determinada fatura ficará oculto para o staff
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  12. Editar valores das faturas: quando desativado, ao gerir os detalhes de uma subscrição na página de Débitos Diretos, o staff não poderá editar o preço das faturas associadas a uma subscrição

Gestão do estúdio

Gestão de atividades, workshops e marcações individuais

Todas as permissões associadas à gestão de atividades, workshops ou marcações individuais. Para cada tipo, poderá indicar se o staff pode criar uma nova atividade, workshop ou marcação, e se pode editar ou eliminar as existentes.
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Gestão de professores

Todas as permissões associadas à gestão dos professores.

  1. Criar: se desativado, o staff não poderá adicionar um novo professor na página de Professores

  2. Editar: se desativado, o staff poderá ver os professores, mas não editar o seu perfil

  3. Eliminar: se desativado, o staff poderá ver os professores, mas não eliminar o seu perfil

  4. Ver folha de pagamento: se desativado, as secções da folha de pagamento ficarão ocultas para o staff nos detalhes do professor. As páginas da folha de pagamento nas secções Transações e Definições também ficarão ocultas no menu de navegação
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  5. Gestão de professores substitutos: se desativado, a secção de substituição nos detalhes do professor ficará oculta para o staff
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