Erstellen einer Automatisierung
Kursbezogene Automatisierungen erstellen
Zum Erstellen einer kursbezogenen Automatisierung gehe wie folgt vor:
1. Im linken Seitenmenü gehe auf „Angebote“ und öffne das Angebot, bei welchem die Automatisierung eingestellt werden soll.
2. Unter dem Tab "Automatisierungen" wähle zwischen den "empfohlenen" und "benutzerdefinierten" Automatisierungen.
Unter empfohlenen Automatisierungen wähle Trigger aus, die von uns vordefiniert wurden. Dabei kannst Du die Vorlage entfernen, die passende Nachrichtenvorlage auswählen oder mit dem Stift die Vorlage bearbeiten.
3. Bei den benutzerdefinierten Automatisierungen kannst du mit "+ Automatisierung" eine neue Automatisierung erstellen. Wähle in der angezeigten Maske folgende Felder aus:
– das entsprechende Ereignis aus der Dropdown-Liste im Feld „Wann“ (die Übersicht und Erklärung aller Ereignisse findest du hier);
– den Zeittyp ("Sofort", "Nach dem Ereignis", "Vor dem Ereignis“);
– die Nachrichtenvorlage, die zu diesem Ereignis verschickt werden soll:
✅ Fertig!
Globale Automatisierungen erstellen
Im Unterschied zu kursbezogenen Automatisierungen betreffen die globalen den gesamten Account. Als "global" gelten die Automatisierungen für Kunden, Rechnungen und Zahlungen.
Zum Erstellen einer globalen Automatisierung gehe wie folgt vor:
1. Im linken Seitenmenü gehe auf „Einstellungen“ und dann auf „Automatisierungen“.
2. Klicke auf „+ Automatisierung“ in der oberen rechten Ecke:
3. In der geöffneten Maske wähle aus der Dropdown-Liste den Hauptbereich, das passende Ereignis, den Versandzeitpunkt und die Nachrichtenvorlage aus.
4. Speichere den Eintrag:
✅ Fertig!
Übertragung der Automatisierungseinstellungen auf die ganze Kategorie:
1. Klicke in der oberen Leiste des geöffneten Angebots auf den „Kopieren“-Button.
2. Wähle die Option „Einstellungen übertragen“ aus:
3. Wähle die passende Zielgruppe aus der Dropdown-Liste aus.
4. Bestimme im Feld „Für alle Angebote mit der Kategorie“ die gewünschte Kategorie, auf die du die Automatisierung (oder deren Änderung) übertragen möchtest.
❗Hinweis: Die Einstellungen lassen sich jeweils nur auf eine einzige Kategorie übertragen. Wähle daher nie mehrere Kategorien gleichzeitig aus:
4. Setze unter „Auswahl der Einstellungen zum Übertragen“ das Häkchen bei „Automatisierungen“.
5. Bestätige den Vorgang mit einem Klick auf „Einstellungen übertragen“:
Alternativ kannst du die Automatisierungen auf bestimmte Angebote übertragen.
Dafür wähle als Zielgruppe „Einzelne Angebote“ aus. Suche anschließend im Dropdown-Menü „Einzelne Angebote“ nach den gewünschten Einträgen. Hierbei kannst du die Einstellungen auch auf mehrere Angebote gleichzeitig übertragen:
❗Hinweis: Wenn du Automatisierungen auf eine gesamte Kategorie oder einzelne Angebote überträgst, werden alle bisherigen Einstellungen unwiderruflich überschrieben.
✅ Fertig!
Deaktivieren einer Automatisierung
Deaktivieren: Wenn du einen gesetzten Trigger nicht mehr benötigst, kannst du ihn archivieren und anschließend aus dem Archiv löschen.
Reaktivieren: Solange ein Trigger nicht endgültig gelöscht wurde, kannst du ihn jederzeit über die Funktion „Dearchivieren“ aus dem Archiv wiederherstellen.
✅ Fertig!
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