Bu doküman, HubSpot CRM ile entegre AloTech Softphone uygulamasının kimlik doğrulama, gelen/giden çağrı yönetimi ve otomatik ticket oluşturma dahil temel iş akışlarını ve işlevlerini açıklar.
İş akışları ve kullanım senaryoları
Kullanım senaryosu 1: Kullanıcı kimlik doğrulama, entegrasyon ayarları ve temsilci statüsü
Amaç: Entegrasyon ayarlarını yapılandırmak, Softphone'a giriş yapmak ve çağrıları karşılamak için doğru temsilci statüsünü ayarlamak.
HubSpot'taki entegrasyon ayarlarını HubSpot Ayarları üzerinden açın.
AloTech Bağlantısı ayarlarını yapılandırın: Tenant alanına (zorunlu) AloTech tenant adresinizi (alan adı) girin. Bu, HubSpot'u çağrı merkezi platformunuza bağlar.
HubSpot CRM içinde Softphone widget'ını açın.
Giriş yapmak için kullanıcı e-postanızı ve şifrenizi girin.
Statünüzü Hazır olarak ayarlayın. Giden çağrı başlatmak veya gelen çağrı almak için statünüzün Hazır olması gerekir.
Kullanım senaryosu 2: CRM Kişi modülü üzerinden giden çağrı (Click-to-Dial)
Amaç: Doğrudan bir HubSpot kişi kaydından giden çağrı başlatmak.
Softphone statüsünün Hazır olarak ayarlandığından emin olun.
HubSpot CRM'de Kişiler (Contacts) bölümüne gidin ve bir kişi kaydını açın.
Kişinin telefon numarasına tıklayın.
Softphone otomatik olarak devreye girer ve giden çağrıyı başlatır.
Kullanım senaryosu 3: Softphone tuş takımı üzerinden giden çağrı
Amaç: Entegre Softphone tuş takımını kullanarak bir numarayı manuel olarak aramak.
Softphone statüsünün Hazır olarak ayarlandığından emin olun.
Softphone tuş takımını açın.
Aranacak telefon numarasını tuş takımına yazın veya yapıştırın.
Çağrıyı başlatmak için Ara (Call) düğmesine tıklayın.
Kullanım senaryosu 4: Gelen çağrının karşılanması ve otomatik ticket oluşturma
Amaç: Bir müşteriden gelen çağrıyı almak ve HubSpot'ta otomatik ticket oluşturulduğunu doğrulamak.
Softphone statüsünün Hazır olarak ayarlandığından emin olun.
Son kullanıcı, gelen bir çağrı başlatmak için atanmış tenant telefon numarasını arar.
Temsilci ekranında gelen çağrı bildirimi içeren bir açılır pencere görüntülenir.
Çağrıyı yanıtlamak için açılır penceredeki Kabul Et (Accept) düğmesine tıklayın.
Çağrının bağlandığını ve aktif olduğunu doğrulayın.
Gelen çağrı için HubSpot CRM'de otomatik olarak bir Ticket kaydının oluşturulduğunu doğrulayın.