Afin de marquer la soumission comme gagnée, il est important de faire signer celle-ci par le client. Il est possible de le faire via le courriel envoyé au client ou dans la section Approbation en haut à droite.
Via courriel
Dans le courriel, il est possible de voir la soumission en ligne.
Voici un exemple du courriel :
En choisissant de voir la soumission en ligne, le client doit prendre action en choisissant quelle réponse il veut émettre aux choix suivants.
Il peut soit accepter, refuser ou demander une modification.
En cliquant sur accepter, il faut inscrire le nom de la personne qui accepte, par la suite un courriel est envoyé au responsable du projet ainsi qu’au client. Il est est de même pour le refus et la modification.
Via application
Appuyez sur l’onglet Vers ''signature'' en haut à droite pour faire signer le client à l’écran d’un téléphone ou d’une tablette. Il faut choisir quel type de document vous voulez qu'il signe et par la suite la soumission apparaît à l’écran.
Appuyez sur Signer, pour inclure la signature électronique.
Voici un exemple de signature électronique:
La soumission devient alors Gagnée et le statut de l’approbation est Accepté.