(A) Choisissez le prochain numéro de soumission en fonction de la séquence désirée.
(B) Définissez les termes et conditions du contrat. Ces termes seront utilisés sur toutes vos prochaines soumissions, cependant vous pouvez les changer par soumission.
(C) Élaborez un gabarit de courriel pour l’envoi de la soumission. Il est à noter que si vous utilisez les clés %nom%, %telephone%, %email%, %client%, elles seront remplacées par les informations de l'estimateur lors de l'envoi.
(D) Incluez une liste de vérification au besoin. Celle-ci s'ajoute automatiquement lors de la création d’une nouvelle soumission.
(E) Élaborez un gabarit de courriel de remerciement. Le courriel est envoyé automatiquement.
(F) Définissez les différentes options pour les rappels concernant la soumission.
Sélectionner si vous désirez avoir des rappels automatiques qui s’ajoutent aux demandes de soumissions.
Définir le sujet du courriel. Il sera appliqué à tous les rappels envoyés.
Choisir le nombre de rappels souhaités. Il y a une possibilité de trois en tout. Il n’est pas obligatoire d’en avoir trois. Aussi, il est nécessaire d’indiquer après combien de jours vous désirez que le rappel s’envoie automatiquement.
Inscrire -1 s’il y a un rappel que vous ne désirez pas avoir dans la case prévue à cet effet.
Personnaliser le message pour chaque rappel au besoin.
(G) Modalités de paiement par défaut : activez le tableau des modalités de paiement pour qu'il s'ajoute automatiquement à chaque nouvelle soumission et au document signé. Vous pouvez aussi intégrer les modalités dans vos termes et conditions (B) avec les clés %first_payment_amount% et %first_payment_percentage%.
(H) Textes à l'acceptation en ligne : personnalisez le texte des fenêtres affichées lorsque votre client signe sa soumission en ligne.
(I) Financement : Ajouter les informations concernant le financement tel que le nombre de mois ainsi que le taux d'intérêt pour afficher le coût par mois sur les soumissions.