La section suivante détaille tout le processus d’intégration des données en lien avec un nouveau projet. Elle permet de mettre en lumière les opportunités qui y sont liées en centralisant les renseignements de façon numérique.
(A) Cliquez sur l’encadré rouge en haut à gauche +NOUVEAU PROJET pour commencer.
Par la suite, cette interface apparaît. Il faut maintenant indiquer:
Qui est votre client
Il est possible de rechercher parmi les clients existants dans l'application. Il est notamment possible de chercher par le nom, le numéro de téléphone ou même l’adresse.
(A) Choisissez le champ de recherche pour un client existant.
(B) Sélectionnez l'encadré du client en question.
(C) Cliquez sur Créer un nouveau client au besoin.
Où sont exécutés les travaux
Lorsque vous choisissez un client existant:
(A) L’immeuble associé à ce client apparaît automatiquement.
(B) Choisissez un autre immeuble si votre client possède plus d’une adresse.
(C) Créez un nouvel immeuble s’il n’est pas déjà existant.
Deux options sont possibles pour créer un nouvel immeuble dans le dossier d’un client.
Pour un nouveau client
Cliquez sur Créer un nouvel immeuble et saisissez l’adresse dans l’espace prévu à cet effet. Lorsque vous cliquez sur Choisir un autre immeuble, vous arrivez dans une nouvelle section. Il est alors possible de Créer un nouvel immeuble.
Pour un client existant
Cliquez sur Choisir un autre immeuble, saisissez l’adresse dans l’espace prévu à cet effet, puis cliquez sur le lien Créer un nouvel immeuble.
Quels sont les travaux
(A) Il est possible de résumer les détails pertinents au projet pour connaître l’envergure des travaux à exécuter.
(B) Les questions qui apparaissent dans cette section sont modifiables et paramétrables dans les préférences générales de projet.
Vous pouvez également insérer un texte comme aide mémoire.
Qui est responsable
(C) Désignez l’employé responsable du projet. Ne pas oublier que la personne responsable est la personne qui crée le projet. Il est possible d’apporter une modification pour le chargé de projet ou le directeur de projet.
(D) Inscrivez un estimateur.
(E) Si vous désirez inscrire une tierce personne au projet, alors c’est à Notifier Aussi qu'il faut le faire. Cette personne recevra les notifications du projet au même titre que le responsable et l’estimateur. Afin d’ajouter des personnes, celles-ci doivent être préalablement créées dans la section Employées.
Informations complémentaires
Les informations complémentaires aux projets permettent de catégoriser le projet. Tous les renseignements affichés dans cette section sont paramétrables dans les préférences générales de projet.
(A) Précisez la section de l’immeuble où les travaux doivent être faits.
(B) Énoncez les sources d’où proviennent les nouvelles demandes (site web, cartes d’affaires, GoSoumissions, pages jaunes, etc…)
(C) Inscrivez le type de travail (réfection, rénovation, agrandissement, etc…)
(D) Indiquez le type de propriété (condo, maison, bungalow, etc…)
(E) Définissez la technologie (pour toiture: asphalte, élastomère, bardeaux, etc…).
À la fin de la semaine, du mois ou de l'année, il est possible de générer un rapport.
(F) Indiquez la date avant laquelle il faut envoyer la soumission.
(G) Mentionnez la date de suivi, si vous voulez un suivi sur le projet. Ceci crée automatiquement un suivi dans les activités du projet.
(H) Inscrivez une date de début des travaux souhaitée.
(I) Ajoutez la fin souhaitée si l’information est connue.
(J) Appuyez sur Créer le projet pour terminer la création d’un nouveau projet.
Vous arrivez maintenant dans l’interface d‘un projet.