7.8 Étape de nouvelle demande

(A) Les statuts de communication permettent de catégoriser une nouvelle demande. Il est possible de modifier cette information dans les Préférences générales.

La prochaine étape du processus consiste à planifier une rencontre avec le client.

(A) Cliquez sur la flèche dans les prochaines actions pour la première option.

(B) Allez dans l’onglet Rencontres pour la deuxième option.

Appuyez sur le + à droite et la fenêtre ci-dessous va apparaître.

(A) Ajoutez un titre à votre événement.

(B) Indiquez quels employés seront présents à la rencontre. Il est possible de visualiser l’agenda de nos collègues si ceux-ci ont été ajoutés via la liaison courriel.

(C) Inscrivez la date de la rencontre ainsi que l’heure de début. Il est possible de modifier la durée de la rencontre.

(D) Choisissez la durée de la rencontre.

(E) Écrivez une description pour retenir les informations en lien avec la rencontre.

Il est à noter qu’un courriel de confirmation pour la rencontre sera envoyé au client du projet ainsi qu'aux employés concernés.