¡Hola Leadsaler! 👋
Si te encuentras dentro de tus primero días con Leadsales, sería importante conocer los permisos que podría definir el Owner y Admin de tu equipo para los usuarios sellers.
Antes de eso, te recomendamos leer nuestro artículo de roles para entender a grandes rasgos las diferencias que hay entre ellos. A continuación, solo el Owner y Admin podrán visualizar las siguientes reglas que encontrarán en Editar embudo > Ir a configuración avanzada:
Mostrar leads del embudo a todos los vendedores. - Esta función está pensada para todo tipo de equipos de trabajo. Si dentro de los embudos que tienes visibles, puedes ver los Leads de tus compañeros y los no asignados, quiere decir que esta función está activa.
Si el Owner y Admin desean que los sellers solo vean sus leads asignados, tendrán que desactivar la regla de Mostrar leads del embudo a todos los vendedores:
Marcar embudo como principal (se indicará con ⭐) Esta función es primordial para la asignación automática, ya que todos los leads nuevos de WhatsApp, Messenger e Instagram, se reflejarían en la primera etapa del embudo principal. Solo es posible tener un embudo como principal.
Mostrar número telefónico de los leads a los vendedores: Si deseas que tus sellers puedan visualizar el número de teléfono de los leads, activa la regla.
Teniendo esto en cuenta, te ayudará a comprender más a fondo la funcionalidad de la herramienta para que te ayude con el seguimiento en todo momento.