¡Hola Leadsaler!
Te preguntarás ¿Para qué o cómo puedes darle uso en tu día a día dentro de tu equipo? 🤔
La agenda es un aditamento que tiene Leadsales para el manejo de los leads que tienes dentro de la plataforma. Esto te permitirá a ti y tú equipo gestionar en cada lead, eventos e impactar en tu seguimiento.
¿Para qué me sirve?
Creando eventos personalizados en cada uno de tus leads, tendrás mayor visibilidad de las actividades que necesitas realizar en tu día a día y no perder el seguimiento con tus clientes.
Dentro de esta función podrás ver el listado de eventos creados por tu equipo para cada uno de tus leads. TODOS, sin importar el rol que tengan podrán agregar eventos.
Templates
Antes de que el seller comience a agregar eventos, solo el Owner y Admin deberán crear las plantillas / templates que los sellers podrán utilizar para agregar eventos desde sus usuarios. Ahora te muestro como crear un template:
En un template encontrarás los siguientes datos:
1. Ingresar el título de tu template / plantilla.
2. Seleccionar el tipo de evento: Llamada, reunión o tarea.
3. Te aparecerán diferentes campos donde tienes la opción de activarlos o no, dentro de tu template:
Solicitar descripción del evento: Describe brevemente de lo que puede tratar el eventos agendado con tu lead / contacto.
Solicitar dirección: Puedes agregar el link de la ubicación.
Enviar recordatorio: Es una notificación que aparecerá dentro de tu cuenta de Leadsales para avisarte que tiene un evento próximo.
Permitir agregar links: Puedes agregar el link de tu videollamada o cualquier otro link de referencia.
Permitir agregar notas: Puedes agregar datos que debes mencionarle al cliente.
Permitir agregar invitados: Puedes invitar a uno de tus usuarios que actualmente también esté utilizando Leadsales. Si lo invitas, también a ese usuario recibirá la notificación del evento agendado.
Agregar evento
Una vez que creaste tu template, tus sellers ya podrán agendar eventos y les ensañaremos cómo hacerlo:
Recuerda completar todos los campos que activas desde tu template, de lo contrario, el eventos no se podrá generar.
🔔 Importante
Es una función únicamente de uso interno para tu equipo en Leadsales. Por lo tanto, este eventos o notificación no la recibirán tus leads / contactos.
Antes de que el evento aparezca como vencido, podrás eliminarlo o editarlo. Una vez vencido no se podrá.
Puedes eliminar los templates que hayas creado.
Los sellers solo podrán ver y recibir las notificaciones de sus eventos agendados.
Si invitaste a un seller a un evento, también recibirá la notificación de dicho evento.
Las notificaciones de la agenda no cuentan con sonido.