Con la App de Leadsales, podrás llevar el seguimiento de tus leads hasta tu dispositivo móvil. Para eso te presentamos las vistas y las funciones que puedes encontrar ya sea en Android o iOS 🤩. Vamos a repasar lo que puedes hacer en la app, paso por paso.

Recordemos que un Embudo, es una herramienta organizacional que agiliza y personaliza tu red de contactos. Su uso principal, es para filtrar a tus contactos o clientes en columnas, o como nosotros le llamamos, Etapas.

Si tu equipo necesita crear un embudo desde cero, deberá hacerlo un usuario de tu equipo con el rol de Owner o Admin desde la plataforma. Ahora bien, si estos ya existen y tienes accesos a ellos, podrás visualizarlos desde este mismo apartado.

Podrás cambiar entre Embudos simplemente dando click al nombre del Embudo en la parte superior izquierda de tu pantalla, muy similar a como lo harías desde la versión web. La diferencia que hay entre la versión web y la app, será la vista de tus contactos, pues en la app sólo verás los contactos de la etapa del Embudo en el que te encuentres.

Te preguntarás, ¿cómo puedo buscar a mis contactos en la app?

Para esto, existen dos tipos de búsquedas... Para ubicar este botón lo que debes hacer es entrar ya sea a la vista de Embudo o de Chat en la parte inferior de tu pantalla. En ambas vistas, encontrarás un ícono de buscar, una lupa 🔎, en la parte superior derecha.

La búsqueda deberá ser exacta desde la app móvil, es decir, tal cual guardaste tu leads podrás buscarlo. Al darle click podrás buscar a tus contactos, ya sea mediante el Nombre o Teléfono del lead, o a través del botón de Búsqueda Avanzada, donde podremos buscar a nuestros leads por Bandeja, es decir leído y no leído, o por asignación de asesor.

Para agregar un lead dentro de la app, lo que tendrás que hacer es entrar al apartado de Embudo que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla de tu celular, una vez dentro, en la parte superior derecha encontrarás un ícono de un usuario con un símbolo de más, deberás darle click, agregar su nombre y número de teléfono. Recuerda que en la bandera predeterminada, para la lada del contacto, puedes seleccionar la de algún otro país si es que lo deseas. Por último, recuerda dar click en el botón “Guardar” para que tus cambios se actualicen.

Este lead se va a reflejar de manera automática en el embudo y la etapa en la que te encuentras dentro de la aplicación. También lo encontarás en el mismo lugar, en la versión web.

Para entrar a cualquier chat, lo único que debes hacer es entrar al apartado de Embudo o Chat, deberás darle click y serás redirigido al chat con ese cliente.

Ahora, ¿qué encontrarás por acá?

En la parte superior derecha de tu chat, encontrarás 3 botones, el primero, será para asignar el estatus de lead. Recuerda, son: Urgente, Pendiente, Importante, Atorado, o lo puedes dejar Sin Estatus. Al asignar este estatus, el emoji correspondiente se asignará de manera automática a un lado del nombre del contacto.

Por último encontrarás el símbolo de la integración de la que viene este mensaje, es decir Whatsapp, Instagram o Facebook.

Cuando entres a la vista de Chat, encontrarás dos pestañas, la primera dice Asignados a mí, esta vista lo que hace es filtrar las conversaciones de todos los Embudos existentes del workspace que estén asignados únicamente contigo como asesor o asesora.

Esto te ayudará a tener tus conversaciones asignadas en un mismo lugar. Ahora también vamos a encontrarnos con la vista de Todos, en esta vista encontrarás a todos los contactos del workspace.

🚨Recuerda🚨 Si en la versión web, apagas la primer casilla en la Configuración Avanzada, dentro de la edición del Embudo, en todos los embudos, en la vista de Chat en la aplicación, los usuarios con rol de Seller, en el filtro de “Todos”, solo van a visualizar los clientes donde ellos queden como asesor asignado. Por otro lado, si no está aplicado a todos los embudos, los vendedores van a poder visualizar en el filtro TODOS, conversaciones que no estén asignadas a su usuario.

En caso de que necesites soporte al cliente, para resolver cualquier duda o cuestión de tu workspace, lo que tienes que hacer es ingresar al apartado de ajustes que se encuentra en la parte inferior derecha de tu pantalla y ubicar el botón que dice “¿Necesitas ayuda? Comunícate con nosotros.” Al darle click encontrarás a soporte, donde podrás dar click al botón de Mensajes y redactar uno nuevo.

Recuerda que puedes enviarnos mensaje siempre que lo necesites y el equipo de soporte con gusto atenderá tus dudas. 🚀

Para poder leer los Términos y Condiciones, lo único que debes hacer es entrar al apartado de ajustes que se encuentra en la parte inferior derecha de tu pantalla y ubicar el botón que dice Términos y Condiciones, al darle click serás re-dirigido a una ventana nueva para que puedas leerlos y revisarlos.

Posiblemente tengas más de un workspace con el que trabajes dentro de Leadsales, dentro de la app podrás cambiar entre uno y otro. Para esto, hay que ubicar el botón desplegable que dice Cambiar workspace, al darle click encontrarás los diferentes que están ligados en tu misma cuenta. Selecciona el necesario y listo, podrás estar cambiando entre uno y otro constantemente.

Si deseas saber el estatus de conexión de las integraciones como Whatsapp, Instagram o Facebook, ve el botón que dice Integraciones, por ahí encontarás los estados de conexión. Recuerda que si quieres conectar alguna integración deberás hacerlo directamente en la plataforma, en tu computadora.

Para cerrar sesión de tu cuenta, en el apartado de Ajustes, en la parte inferior derecha de la pantalla, ubicar el botón que dice Cerrar Sesión.

Leadsaler, tu opinión es importante para nosotros, si quieres dejar una calificación de la aplicación, podrás hacerlo en el botón morado que dice Rate Leadsales App, selecciona la estrella ⭐️ que consideres indicada, al darle click serás redirigido a AppStore o Google Play donde podrás redactar tu reseña de la aplicación.