En Cardda sabemos que cada empresa es distinta. Algunas tienen equipos pequeños donde todos hacen de todo, y otras tienen áreas más especializadas, donde es importante que cada persona tenga acceso solo a lo que necesita.
Por eso, lanzamos una nueva funcionalidad muy esperada: Roles y Permisos.
¿Para qué sirve esta funcionalidad?
Ahora puedes decidir exactamente qué puede ver o hacer cada rol dentro de tu empresa. Por ejemplo:
¿Quieres que el equipo de finanzas pueda revisar los movimientos, pero no emitir tarjetas? Se puede.
¿Tu contador solo necesita ver las transacciones? Hecho.
¿Quieres un rol administrativo de usuarios que se encargue de invitar a nuevos miembros? Fácil.
¿Cómo funciona?
Dentro del menú de configuración, ahora está la sección Roles y Permisos. Esta nueva funcionalidad sólo está accesible para administradores y propietarios (a no ser que después lo personalicen).
Acá podrán ver los roles por defecto. Como el rol de Propietario, Administrador, Finanzas y Miembro. Junto a cada rol podrás ver los permisos que tiene otorgado, y también podrás editarlos a tu gusto.
¿Cómo crear un nuevo rol?
Con la nueva funcionalidad de Roles y Permisos, ahora puedes crear roles personalizados que se ajusten a la forma en que trabaja tu empresa. Aquí te mostramos cómo hacerlo paso a paso:
Haz clic en el botón “Nuevo rol”
Asigna un nombre al rol
Usa un nombre claro, como “Contador externo”, “Administrador de tarjetas”, o “Aprobador de transferencias”.
Elige los permisos que quieres activar
Puedes seleccionar acciones como:
Ver movimientos
Emitir o bloquear tarjetas
Autorizar transferencias
Asignación de miembros y sus roles
Marca solo los permisos que esa persona necesita.
Guarda el nuevo rol
Haz clic en el botón "Guardar cambios y ¡Listo! Ya puedes asignar ese rol a cualquier usuario actual o nuevo.
¿Cómo asigno un nuevo rol?
Una vez que hayas creado un nuevo rol podrás asignarlo a usuarios ya creados o invitar a nuevos usuarios con este rol. Para eso debes ir a la sección "Equipo" y en los miembros podrás editar su rol para elegir el nuevo rol, por ejemplo en Cardda tenemos el rol de "Manager" que fue asignado a Vicente:
En el caso de las invitaciones, sólo debes crear una invitación y seleccionar el nuevo rol antes de darle al botón añadir.
¿Qué es Migrar roles?
Hay empresas en Cardda que tienen más de una sociedad, y sabemos que mantienen los mismo flujos en sus distintas empresas, por eso agregamos el botón de Migrar roles, para que puedan crear un nuevo rol, o editar los que tienen y luego migrarlos a sus distintas empresas.
Para esto primero debes crear un nuevo rol, o editar los permisos de los roles ya creados y luego guardarlo.
Una vez que lo hayas guardado en tu empresa, debes ir a otra empresa en la que quieras tener los mismo roles y permisos, luego vas al botón "Migrar roles" y eliges la empresa desde donde quieres migrarlos.
Por ejemplo si en Cardda SpA cree el rol de "Manager" y quiero también tenerlo en mi otra empresa Cardda MX, debo entrar a Cardda MX, ir a Roles y Permisos y luego hacer clic en el botón "Migrar roles" seleccionar la empresa Cardda SpA y presionar el botón "Migrar desde". Así estaré trayendo el rol de Manager de Cardda SpA a mi empresa Cardda MX.
