O CRM do ChatGDS foi desenvolvido para que clínicas acompanhem toda a jornada do paciente de forma organizada e eficiente.
Além da organização, você também pode entrar em contato com o paciente diretamente pela plataforma, realizando todo o atendimento via WhatsApp sem precisar sair do ChatGDS.
❗ O CRM está disponível no ChatGDS a partir do Plano Intermediário
⚙️ Configurações iniciais
O CRM fica disponível no menu lateral esquerdo da plataforma do ChatGDS. Para acessar, clique em “CRM”.
No primeiro acesso, você verá um onboarding com uma breve apresentação da funcionalidade. Selecione “conhecer o CRM”.
Em seguida, a plataforma perguntará se você deseja integrar o ChatGDS com a GestãoDS.
O CRM funciona de forma espelhada, ou seja, todas as alterações feitas no ChatGDS serão replicadas na GestãoDS e vice-versa. Neste artigo, vamos mostrar o caminho sem conectar com o CRM da GestãoDS.
Na próxima tela, escolha se deseja criar funis de “pós-vendas” ou “vendas”. Dependendo da sua escolha, a plataforma vai oferecer modelos prontos para você editar como quiser.
Recomendamos que marque as duas opções, assim você não fica limitado a criar um único tipo de funil. Clique em “continuar”. Para finalizar as configurações, clique no botão “ir para meu Kanban”.
📝 Como editar um funil
Se você escolheu as duas opções de funil, de “pós-vendas” e “vendas”, o CRM vai abrir com dois funis padrão.
Você pode trocar de funil clicando em “meus funis” e sobre o nome do outro funil da lista.
Para personalizar o funil vá em “configurações” e selecione “configurar funil”.
É possível mudar o nome do funil, editar o status das etapas e adicionar mais status.
Para editar o status de uma etapa, clique nos três pontinhos ao lado do nome da etapa e depois em “editar”. Faça as alterações e depois clique em “salvar”.
✔️ Criando um funil do zero
Para criar um novo funil, acesse a opção “+ meus funis” e clique em “+ novo funil”.
Em seguida, defina um nome que facilite a identificação. Neste artigo vamos usar como exemplo “Atendimento Clínica GestãoDS”.
O funil é estruturado em etapas, e cada etapa pode conter diferentes status que representam o fluxo dos seus atendimentos ou vendas.
Importante: não é obrigatório adicionar status em todas as etapas. Caso queira, é possível incluir mais de um status em uma mesma etapa.
As etapas podem ser organizadas da seguinte maneira:
Não iniciado: recomendamos colocar nesta etapa a fase inicial do processo, quando um paciente realiza o primeiro contato demonstrando interesse.
Ativo: indica que o atendimento está em andamento, com a equipe interagindo com o paciente para entender suas necessidades e possíveis agendamentos.
Concluído: é quando o atendimento resulta em um agendamento realizado ou em um tratamento fechado com sucesso.
Fechado: etapa indicada para casos em que não se obteve sucesso, como perda de contato ou recusa da proposta.
Para adicionar um status a uma das etapas, clique em “adicionar novo status”, defina uma cor e atribua um nome a ele. Por fim, clique no botão “adicionar status”.
👉 Exemplo: na etapa “não iniciado”, vamos colocar o status de "aguardando contato".
Este é só um exemplo para você se guiar. É possível criar e organizar os status da forma que fizer mais sentido para o seu processo, já que o CRM é totalmente personalizável.
Após concluir a configuração das etapas e status, clique em “salvar” para criar o funil.
A visualização será apresentada em formato de quadro (Kanban), facilitando o acompanhamento dos atendimentos.
Caso seja necessário editar algum status posteriormente, acesse “configurações” e depois “configurar funil”. Localize o status desejado, clique nos três pontos ao lado, selecione “editar” e faça as alterações. Não se esqueça de salvar.
Para excluir um funil, acesse a opção “configurar funil”, clique em “excluir funil” e confirme a ação.
🎬Tutorial em vídeo
Confira o vídeo que preparamos com todo o passo a passo apresentado no artigo acima.