Os cards do CRM são cartões que representam cada paciente dentro do funil, contendo as principais informações e indicando em qual etapa do atendimento ele se encontra.
📊 Como criar cards
Para criar um novo card, acesse o CRM no menu lateral esquerdo da plataforma do ChatGDS. Identifique em qual etapa do funil o paciente está e crie o card diretamente dentro desta etapa, clicando em “+novo”.
Defina um nome para o negócio, por exemplo, você pode colocar o próprio nome do paciente ou o serviço que ele tem interesse.
Na opção “contato vinculado” você pode selecionar um paciente que já está cadastrado na sua clínica, neste caso ele vai aparecer na lista.
Para fazer o cadastro rápido de um novo paciente clique no ícone que fica ao lado do campo de contato vinculado. A tela de cadastro rápido abrirá, nela é obrigatório informar o nome do paciente e o telefone.
As opções de adicionar o e-mail ou etiquetas são opcionais. Finalize clicando em “salvar contato”.
O contato criado será adicionado ao campo “contato vinculado” do card e também a sua lista de contatos do ChatGDS.
Em “responsáveis”, indique quem da equipe ficará encarregado daquele atendimento. É possível selecionar um, vários ou nenhum usuário, já que esse campo não é obrigatório.
O campo “etapa do funil” já virá preenchido com a etapa em que o card está sendo criado, mas pode ser alterado. Para isso, clique sobre ele e selecione a etapa correspondente.
Em “prioridade” indique se a demanda do atendimento é “urgente”, “alta”, “normal” ou “baixa”. Essa definição é importante, pois os cards são organizados dentro das colunas de acordo com a prioridade, fazendo com que os mais urgentes apareçam no topo.
Se já houver um valor definido para o serviço de interesse do paciente, ele pode ser registrado em “valor do negócio”. Esse preenchimento é opcional e pode ser atualizado conforme o atendimento avança.
O campo “descrição” também é opcional e pode ser utilizado para adicionar observações, registrar informações relevantes do atendimento ou incluir atualizações importantes.
Após preencher as informações clique em “salvar” e o card será criado na etapa que você selecionou.
📝 Como criar tarefas e visualizar o histórico de atualizações
Na rotina de atendimentos, é possível criar tarefas dentro dos cards para organizar as atividades da equipe. Para isso, clique sobre o card, em “tarefas” descreva a atividade e finalize clicando em “salvar”.
💡 As tarefas não geram notificações, elas funcionam como um checklist.
Quando a tarefa for concluída, basta clicar no quadrado ao lado da tarefa e depois salvar para alterar o status.
Sempre que um card possuir tarefas, será exibido um ícone de checklist no canto inferior direito do card, facilitando a identificação.
Outra visualização importante é o histórico de atualizações. Ao abrir um card, você encontrará, no lado direito da tela, a seção de “última atualização”.
Esse histórico registra todas as alterações realizadas no card, informando qual ação foi feita, por qual usuário e em qual data e horário. Isso garante mais controle e rastreabilidade das interações.
↔️ Movimentando os cards pelo funil
Conforme o atendimento avança, os cards podem ser movimentados entre as etapas do funil, tanto para etapas seguintes quanto para etapas anteriores. Para fazer isso, clique, segure e arraste o card até a etapa desejada.
🎬Tutorial em vídeo
Confira o vídeo que preparamos com todo o passo a passo apresentado no artigo acima.