Para utilizar o CRM no ChatGDS, é necessário configurar as permissões de acesso de cada usuário da clínica. Essa ação só pode ser feita pelo usuário super administrador. Sendo assim, entre em contato com a equipe de suporte do ChatGDS para obter essa permissão.
🔏 Permissões do CRM
Com a permissão de super administrador concedida, vá até o menu lateral esquerdo da plataforma e clique em “CRM”. Em seguida, acesse “configurações” e depois “configurações gerais do CRM”.
Na tela de configurações, você poderá definir o que cada usuário está autorizado a fazer dentro do CRM. Na seção “permissões”, selecione o nome do usuário que deseja configurar.
A primeira definição está relacionada aos cards do funil, que são os cartões onde ficam reunidas as principais informações do paciente e do serviço de interesse.
Determine se o usuário terá permissão para criar, editar ou excluir esses cards, conforme a animação abaixo.
Depois, estão as permissões relacionadas ao funil, que representa as etapas do atendimento, como “contato inicial”, “agendamento” e “pós-atendimento”.
Defina se o usuário que você selecionou pode criar, deletar ou editar o funil.
Por fim, há a opção de permitir ou não que o usuário gerencie as permissões do CRM.
Por padrão, apenas o super administrador possui essa autorização. Caso necessário, ele pode conceder esse acesso a outros usuários, que também poderão gerenciar permissões
⚠️ Um usuário com permissão de super administrador não pode alterar as permissões do CRM de outro usuário super administrador.
Clique em "salvar" para aplicar a configuração. Você também consegue colocar as permissões configuradas para todos os usuários. Para isso, clique em "salvar e aplicar para outros".
Pronto, você finalizou a configuração das permissões de um usuário.
🔄️ Integração com a GestãoDS
Para integrar o CRM do ChatGDS com o da GestãoDS, você deve ir na plataforma da GestãoDS e clicar em “CRM” no menu lateral esquerdo.
No onboarding inicial, clique no botão “conhecer o CRM”. Na tela de integração, selecione “sim, conectar CRM”.
A tela de integração vai aparecer, mantenha ela aberta.
Em seguida, abra uma nova guia e acesse seu CRM no ChatGDS. Clique em “configurações”, depois em “configurações gerais do CRM” e selecione a opção “integração de sistemas”.
Clique no botão “gerar chave de acesso” e depois em “copiar”.
Volte na plataforma da GestãoDS e cole a chave que você copiou. Para finalizar, selecione o botão “conectar CRM” e depois em “ir para meu Kanban”.
Pronto, seus sistemas estão sincronizados. Tudo o que você editar no CRM do ChatGDS será espelhado no CRM da GestãoDS e vice-versa.
👉 Para saber mais sobre o CRM na GestãoDS, clique no botão abaixo e confira os artigos!
🔄️ Integração de usuário
Após realizar a integração entre os sistemas, é essencial concluir também a integração de usuário. Esse processo permite identificar que o usuário do ChatGDS é o mesmo da GestãoDS, garantindo um monitoramento preciso das ações realizadas na plataforma.
⚠️ Importante: cada usuário deve realizar esse procedimento individualmente em sua própria conta.
Para realizar a integração, acesse o ChatGDS e vá em “configurações”, “configurações gerais do CRM” e, em seguida, em “integração de usuário”.
Na aba “gerar chave”, clique em “gerar chave de acesso” e copie o código gerado.
Em uma nova aba, acesse sua conta na GestãoDS, vá em “configurações”, “configurações gerais do CRM” e “integração de usuário”. Cole a chave copiada e finalize clicando em “integrar sistema”.
🎬Tutorial em vídeo
Confira o vídeo que preparamos com todo o passo a passo apresentado no artigo acima.