A Cel_Cash é uma solução de gestão de cobrança, com ela poderá fazer personalizações avançadas que irão elevar a sua gestão de cobranças recorrentes, contas a pagar e a receber por meio do gateway de pagamentos.
Como integrar o Cel_Cash
O sistema do Clínica nas Nuvens possui integração com a solução Cel_Cash e para você poder utilizar, será necessário ativar o módulo da integração acessando em:
Configurações > Minha Empresa > Integrações > Cel_Cash
Dica: Os dados necessários para preencher os campos acima são fornecidos pela própria integração. Verifique estes dados antes de seguir nesta etapa.
Com esta integração você poderá gerar cobranças fixas ou recorrentes, para isso, iremos explicar em situações adversas como se aplica esta função na prática.
Cobrança fixa com Cel_Cash
Para este exemplo de cobrança fixa, irei mostrar a aplicação em um lançamento comum no módulo de contar a pagar e receber. Acompanhe:
Ao abrir o módulo de contas a pagar e receber, clique em adicionar nova cobrança e faça o preenchimento dos campos para o lançamento. Veja abaixo:
Ao final desta tela, verá que consta a opção de Gerar link de cobrança pelo Cel_Cash, ative ele e clique em salvar.
Feito isso, surgirá na página uma subtela contendo informações sobre este link de pagamento, tendo a opção de notificar o paciente via SMS, E-mail ou WhatsApp. Além de fornecer um QR Code para pagamento também! Veja no exemplo:
A visão que o paciente terá ao acessar o link é a seguinte, contendo informações da empresa, dados de pagamento, condições de pagamento. Assim que o paciente realizar o pagamento, será feito a baixa automática no financeiro da clínica.
Cobrança recorrente com Cel_Cash
Para este exemplo de cobrança recorrente, irei mostrar a aplicação em um lançamento dentro de um contrato de Plano de Benefícios com recorrência mensal. Acompanhe no exemplo:
Com o contrato já aberto, o primeiro passo é configurar todos os responsáveis financeiros do contrato. Essa é uma configuração obrigatória para geração de cobrança recorrente.
Neste contrato de exemplo, a responsável financeira é a própria titular. Neste caso, clique no botão adicionar (indicado na imagem acima) e a seguinte tela será aberta para preencher com estes dados.
Neste etapa será definido a data de vencimento, a forma de pagamento (neste caso, Cel_Cash), o método de pagamento da integração (Boleto ou Cartão de Crédito), a conta bancária de recebimento e os demais dados pessoais da paciente do exemplo. Feito o preenchimento, clique em salvar e a primeira etapa está feita.
Agora, nesta mesma tela, no bloco de cobranças ao final da página, iremos fazer o lançamento de uma nova cobrança recorrente. Clique no botão indicado:
Assim que clicar no botão você será direcionado para a página de cobrança recorrente. Aqui será necessário preencher qual o mês de competência desta cobrança (no exemplo utilizo 07/25), a data de vencimento, a categoria deste lançamento e o centro de custo se for aplicável. Acompanhe:
Fazendo o preenchimento e clicando em salvar, aparecerá um aviso de confirmação de geração de lote. Confira e clique em confirmar para avançar.
⚠️Importante: quando for realizar as cobranças recorrentes de planos de benefícios, sempre será necessário enviar os lotes das cobranças recorrentes.
Após ter feito a confirmação, a cobrança recorrente por lote constará na lista e você poderá acessar se for preciso. Veja no exemplo:
E lá na tela de contratos, o mesmo constará como vigente e sem saldo a cobrar, pois o lote já foi gerado e o cliente já recebeu em seus canais de contato o link do Cel_Cash para efetivar o pagamento e assim que pagar a baixa será automática.
💡Dica: para um melhor controle, você poderá consultar o status deste processamento de cobrança na aba de auditoria de integração de pagamento, dentro do menu financeiro.
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